Как узнать зарплату конкурентов

Опубликовано: 17.09.2024

Анализ рынка и конкурентов помогает примерно понять, стоит ли открывать бизнес в конкретной нише. Он не даст однозначного ответа, но поможет сориентироваться в вопросах:

какие товары и услуги востребованы на рынке;
сколько они стоят;
что интересного и уникального предлагают другие фирмы;
как много похожих предложений уже есть на рынке;
сможет ли ваша компания быть востребованной в этой сфере.

Самый простой анализ займет пару часов, в качестве примера мы возьмем зоомагазин.

Мы подготовили шаблон таблицы для базового анализа — можно сохранить его к себе и использовать. Итак, предположим, мы хотим открыть зоомагазин в Санкт-Петербурге.

Шаг 1. Находим лидеров рынка

Сначала мы составляем список потенциальных конкурентов: гуглим зоомагазины в Петербурге, смотрим их в соцсетях и справочниках вроде Яндекс-карт или Дубльгиса. Для базового анализа хватит первой страницы поиска: там собраны сайты компаний, которые дают платную рекламу и активно продвигаются.

Теперь проверим деньги. На сайтах магазинов может быть написано что угодно: о пятнадцатилетнем опыте работы и сотнях успешных проектов. Звучит красиво, но нужно узнать, сколько денег они зарабатывают.

Это можно сделать по ИНН или названию компании:

на портале «За честный бизнес»;
с помощью сервиса «Руспрофайл»;
на сайте «Синапс».

В нашем шаблоне заполняем колонки с названием конкурентов, указываем ссылки на сайт и соцсети, заполняем блок с финансами. Чтобы было понятнее, мы сделали отдельную колонку «Образец» и заполнили ее. В образце — магазин «Петшоп» с годовой выручкой в 6,7 миллиарда рублей, основной конкурент.

Шаг 2. Смотрим, что предлагают конкуренты

Самый быстрый способ для анализа зоомагазинов — взять информацию с сайта или из соцсетей. Если вы сами владелец питомца, то как клиент вы уже примерно представляете, что предлагают ваши конкуренты и чего им не хватает.

Есть и другие способы проанализировать конкурентов:

обратиться к ним под видом клиента, журналиста или блогера и задать нужные вопросы;
устроиться на работу к основному конкуренту на месяц или больше;
пригласить сотрудника другой компании к себе якобы на собеседование или пообщаться с бывшими сотрудниками;
подружиться с кем-нибудь из компании-конкурента.

Не все способы кажутся нам честными, но пользоваться ими или нет — личный выбор каждого.

Мы выбрали три зоомагазина — «Петшоп», «Филя» и «Счастливый питомец» — и сравнили их предложения. Все три компании ориентируются на широкую аудиторию, работают с популярными брендами и предлагают всё разом — от корма для собак до террариумов.

Конкурировать с такими компаниями будет тяжело. Возможно, лучше открыть специализированный зоомагазин: например, магазинов аквариумистики на рынке меньше, чем универсальных зоомагазинов. Или делать универсальный магазин, но с упором на грызунов.

Выбрать нишу можно с помощью Вордстата — сервиса статистики запросов людей. Еще в выборе ниши помогут ваши знания: если вы разбираетесь в ящерицах лучше, чем во всем остальном, возможно, стоит открыть магазин для владельцев рептилий.

Шаг 3. Изучаем маркетинговую стратегию конкурентов

Теперь попытаемся понять, на кого ориентируются конкуренты, где находят аудиторию и как ее привлекают.

Основную информацию по сайту конкурента можно получить с помощью Симилар-веба — сервиса, который даст:

цифры по посещаемости сайта;
демографические данные;
количество времени, которые люди проводят на сайте, какие страницы смотрят;
откуда и по каким запроса приходят на сайт.

Сервис платный, но первые семь дней можно пользоваться бесплатно — этого хватит, чтобы собрать информацию по основным конкурентам.

Далее идем в соцсети компаний и смотрим:

какие посты они выкладывают;
на какие посты люди реагируют активнее всего: делают репосты, ставят лайки, комментируют.

Всё это берем себе на заметку, чтобы потом использовать: работающие идеи можно адаптировать под свою компанию или сделать что-то новое, чего не увидели ни у кого.

Также стоит подписаться на рассылки компаний, чтобы быть в курсе акций, новостей и любых изменений у конкурентов.

В случае с зоомагазином у того же «Петшопа» очень сильная маркетинговая стратегия: многотысячные группы в социальных сетях, Ютуб-канал, форумы и мобильные приложения. Очевидно, что у компании большой бюджет на продвижение, которого у начинающего магазина, скорее всего, не будет. Записываем в таблицу:

При анализе «Петшопа» мы заметили, что компания получает часть трафика с Яндекс-дзена и Ютуба. Возможно, вам стоит начинать не с самого магазина, а с небольшого блога — тогда на старте у вас уже будет лояльная к вам аудитория.

Шаг 4. Проводим SWOT-анализ себя и конкурентов

SWOT-анализ только выглядит страшно — на деле это простой способ оценить уже вашу компанию. SWOT-анализ помогает понять сильные и слабые стороны и ответить на вопрос: а почему клиент должен прийти именно ко мне?

SWOT-анализ заключается в честных ответах на четыре блока вопросов:

преимущества. Чем моя компания лучше конкурентов? Что есть у меня, а что у них по цене, качеству, опыту?
недостатки. Какие у меня слабые стороны? Могу ли я превратить их в преимущества?
возможности. Растет ли мой рынок сейчас? Есть ли какие-то новые тренды или возможности расширить каталог товаров и услуг?
угрозы. Что может помешать развитию бизнеса? Нападки конкурента? Кризис? Что будет, если на рынок придет федеральная сеть?

По опыту, ответы на эти вопросы помогают найти свое место на существующем рынке и подготовиться к возможным сложностям. Но нужно быть честным с собой: если угроз и недостатков много, а возможностей и преимуществ мало, возможно, лучше подумать о другом проекте. Даже если в вашем районе открывается уже третий зоомагазин.

В нашем случае мы понимаем, что на рынке Санкт-Петербурга работают крупные универсальные компании с большим ассортиментом и миллионными оборотами. Конкурировать с ними будет сложно, поэтому нужно искать собственную узкую нишу и привлекать клиентов специализированными товарами и услугами.

Как посчитать чужие показы и затраты на контекстную рекламу в нише?

Сразу отмечу, что в итоге мы получим относительную сумму по расходам и доходам. Истинный операционный результат можно узнать, только «взломав» админки конкурента, чего делать мы точно не станем 🙂 После прочтения вы сможете протестировать способ на собственных e-commerce проектах и применить на конкурентах.

В качестве рабочего примера возьмем популярный товар — гироскутеры и узнаем, во сколько обойдется реклама в нише.

В зависимости от того, хотите вы промониторить определенных конкурентов или целую нишу, дальнейшие действия немного отличаются. Рассмотрим оба случая.

Случай 1. Вы хотите проанализировать всех конкурентов сразу и набросать бюджет по выбранным ключевым словам для рекламной кампании.

Для этого переходим в многофункциональную SEO-платформу Serpstat и выбираем инструменты для PPC-анализа.

Вводим ключевое слово «гироскутер», выбираем регион поиска, в котором будем настраивать рекламную кампанию и отправляемся в отчет «PPC-анализ –> Ключевые слова». Дальше открываем фильтры и делаем минусовку, чистим фразы с топонимами. Также вы можете сразу выгрузить фразы, сортированные по частотности, по стоимости за клик и другим параметрам. Экспортируем данные для дальнейшей обработки.

Открыть в полном размере

Мне удобно работать с Google Таблицами, поэтому я выгрузила отчет в формате CSV. Другие доступные форматы: XLS(X), PDF, TXT, Google Docs.

Для удобной работы окрашиваем нужные ячейки, создаем еще два столбца справа от «Стоимости» и называем «Бюджет», «Суммарный бюджет».

Для расчета примерных затрат по каждой фразе не хватает еще одного показателя — это CTR (отношение числа кликов по объявлению к числу показов). Важно учитывать этот показатель, так как мы платим не за количество показов рекламы, а именно за клики по ней. Если просто умножить стоимость за клик (СРС) на кол-во показов, то получим CTR 100%, о чем ppc-специалисты могли бы только мечтать.

В ходе анализа 54 млн объявлений в базе данных Serpstat по Яндекс.МСК мы выявили зависимость позиции объявления к количеству кликов по нему. Сводная информация в табличке ниже. Это средние показатели по всей базе объявлений Яндекс.МСК среди небрендовых запросов на 1 и 2 странице выдачи, и, возможно, они будут отличаться в зависимости от тематики и профессионализма ррс-специалистов.

Однако этих цифр вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарный бюджет на контекст и оценить свои возможности в рекламной борьбе.

Теперь рассчитаем бюджет на контекст для 1 позиции по всем 20 ключевикам. В ячейке под бюджетом, у меня F2, задайте формулу =(Е2*D2*0,035) и протяните вниз. Так мы получили суммарную стоимость рекламы по ключевой фразе за 1 позицию. Формулой =СУММ собираем цену за все ключи в одной ячейке (G2 у меня) и здесь же умножаем на 30. Получаем 380 128 рублей — наш суммарный бюджет за месяц за объявления на первой позиции по 20-ти ключевым фразам.

Зачем мы умножали на 30? Serpstat указывает CPC в $ для Google и в у.е. для Яндекса, где 1 у.е. Яндекса равна 30 рублям.

Если все объявления разместим на второй позиции, бюджет упадет до 108 608 рублей.

Случай 2. Вы хотите проанализировать расходы на контекст конкретного сайта.

Введите домен конкурента в Serpstat, выберите регион поисковика и перейдите в «Анализ сайта –> Анализ домена –> РРС-анализ –> Ключевые фразы». Повторите все действия с расчетами, как мы сделали это выше.

Открыть в полном размере

Если вы не знаете своих прямых конкурентов, перейдите в инструмент ниже «Конкуренты». Serpstat сгенерирует отчет, исходя из схожести поисковых запросов в продвижении, общего количества фраз в контексте, релевантности доменов друг другу.

Открыть в полном размере

Как узнать количество продаж и прибыль конкурента?

Обычно каждый заказ в интернет-магазинах помечается порядковым номером в URL заказа. Эта информация поможет нам посчитать, сколько заказов и продаж приходится на один товар.

1. Добавьте интересующую модель в корзину, оформите заказ и посмотрите на id заказа. Мой заказ был под номером 182702. Чтобы убедиться, что это число характеризует количество заказов, я оформила еще один, и id изменился на 182703.

2. Затем повторите заказ через неделю. Например, id заказа стал 182936. Получите разницу чисел: 182936-182703=233 (заказа в неделю).

3. Предположим, что процент невыкупа товара равен 20%. Тогда чистое количество продаж в месяц будет 103*4*0,8=746.

4. Цена на 1 товар 11 990 руб (в данном случае на товар скидка 50%). Узнаем «грязную» прибыль: 330*11990=8 877 400 руб.

5. Чтобы узнать, какой % дохода конкурента приходится с рекламы, нужно посмотреть на источники трафика сайта конкурента с помощью плагина SimilarWeb.

Открыть в полном размере

6. Итого 31,93% посещений на сайт с контекста. Делаем пересчет от всей прибыли: 3 956 700*0,32=2 840 768 руб. Из них на контекст уходит 380 128 руб. Итого: 2 460 640 руб. доход конкурента с одного товара с вычетом затрат на контекстную рекламу в Яндексе за 1 позицию по 20 ключевым фразам при трафике 297К (по SimilarWeb).

Выводы

Этот метод не гарантирует абсолютную точность данных, но имеет полноценное право на жизнь. Количество заказов указала примерное без недельных выжиданий. Чтобы максимально приблизить расчеты к реальному доходу конкурента, нужно разбираться в нише. Что касается затрат на контекстную рекламу, точность расчета около 70–75%, исходя из наблюдений.

Удачного завоевания РСЯ! 🙂

Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для «Нетологии»? Читайте наши условия публикации.

Все понимают, что конкурентов нужно изучать, только мало кто этим занимается. Многие просто не знают, что собственно делать, куда смотреть и какие выводы вынести из анализа. В этой статье мы будем использовать белые методы, получим приблизительные, но применимые данные.

Как найти конкурентов

Первое, с чего стоит начать анализ конкурентов — это с поиска этих самых конкурентов. Многие создают свой бизнес даже не изучив рынок и его игроков.

Итак с чего стоит начать поиск конкурентов. Самый простой способ — представьте себя на месте покупателя. Поищите свой товар по стандартным запросам как покупатель. Для чистоты эксперимента можете попросить своих знакомых, возможно сотрудников. Ищите в Яндексе и Google.

Если у вас есть представительства в разных городах, то в каждом из них конкуренты могут быть свои. Чтобы узнать конкурентов из других городов, используйте поиск по региону.

Таким образом можно найти несколько сильных компаний-конкурентов, которые проводят активную рекламную компанию в сети. Именно на основании таких компаний делается весь последующий анализ. Отобрать необходимо 4-6 компаний, больше смысла нет — данные будут сильно разниться, а анализ займёт много времени. Желательно выбирать компании, которые находятся на первой странице поиска Google и Яндекс.

Стоит сразу откинуть крупные сетевые магазины и супермаркеты вроде Ашана, МВидео, Юлмарта и других. Пусть они и продают ваш ассортимент, для них это не основной товар.

После выборки своих конкурентов можно приступать к анализу их сайтов и компаний. При грамотном подходе это делается за один день.

Анализ сайта конкурента

Итак приступаем к самому главному — анализу интернет-магазина, стоит разобрать все по полочкам и уделить внимание всем мелочам, во многом на мелочах может быть построен успех всего бизнеса.

Количество заказов у конкурента

Это первое, что интересует многих владельцев бизнеса. Действительно, иногда возможность отследить количество заказов, поступающих в интернет магазин, есть. Связано это отчасти с несовершенством некоторых систем, отчасти с нежеланием потратить время на их настройку. Для начала необходимо узнать номер заказа. Это можно сделать несколькими способами.

Некоторые сайты не скрывают номер своего заказа. Сделайте заказ на сайте конкурента. Разумеется, платить ничего не надо. Телефонный номер и адрес укажите поддельный. Вполне вероятно, что когда вы нажмёте кнопку "Подтвердить", вы попадёте на страницу с надписью "Ваш заказ №1568 принят!". Сразу сделайте ещё один заказ. Если номер увеличится всего на одну или несколько единиц, значит номера присваиваются по порядку, то есть вам повезло. Теперь периодические делайте такие заказы, например раз в неделю. Разница между номерами и будет количеством заказов, которые сделали реальные покупатели за неделю.

Иногда сайт не показывает номер заказа на странице, но показывает в URL адресе. Обычно перед номером заказа идет слово ORDER или ID, но не обязательно. Путем проб можно найти номер заказа в URL-ссылке.

Но у этого способа имеется огромное количество недостатков. Во-первых, невозможно оценить ценность заказов. Конечно, можно помножить количество на средний чек в вашей нише, и примерно понять, сколько заработал конкурент. Но это очень приблизительные данные. Во-вторых, нет никакой информации о том, была ли вообще продажа. Может клиент отказался от заказа чуть позже. В-третьих, мы всё равно не знаем количество заказов по телефону.

Но все же польза от этой информации есть, можно составить общее представление о потоке клиентов, конверсии. Конечно, все зависит от специфики товара и целевой аудитории. Стоит ли прятать данную информацию на своем-интернет магазине вопрос спорный. С одной стороны эта информация не особа ценная. А различные сервисы, ведущие базу заказов удобны. С другой стороны, все таки какая то информация доступна конкуренту, что в условиях жесткой конкуренции не всегда хорошо.

Мониторинг ассортимента конкурента

Основной частью анализа магазина конкурента — это мониторинг ассортимента конкурента. Зная свой бизнес достаточно хорошо, можно без проблем проанализировать большую часть ассортимента. На что следует обратить внимание при анализе:

Общее количество товаров. Очень важно понимание масштабов работы. Отдельно стоит обратить внимание на то, что есть в наличии, а что возят под заказ, и сколько приходится ждать клиенту;
Ширина и глубина ассортимента. Данный показатель поможет вам определить целевую аудиторию конкурента, работает он только по основным направлениям или пытается удовлетворить самого привередливого клиента.
Общая информация об ассортименте товара позволит понять, насколько широко развернул свою деятельность ваш конкурент, вполне возможно, что при первом анализе товара станет ясно, что вы занимаете совершенно разные ниши.

Структура и юзабилити сайта

Это очень важный фактор, о котором забывают многие магазины, торгующие в интернете. Какой толк в том, что магазин предлагает самые выгодные цены в интернете, если этот товар просто невозможно найти на сайте. Важно не просто привлечь клиента — важно его удержать. На что стоит обращать внимание:

Расположение товаров и групп товаров на сайте. Важно оценить удобство навигации по группам, сможет ли клиент быстро найти нужный товар;
Описание товаров. Насколько информативно описание о товаре, все ли характеристики указаны;
Наличие сопутствующих и похожих товаров. Это очень важный фактор о котором многие забывают, но это все улучшает юзабилити;
Удобство оформления заказа. Не возникает ли трудностей при оформлении заказа, выборе способов оплаты и доставки;
Консультация. Установлен ли онлайн чат, как быстро отвечают консультанты, насколько они компетентны. Если функция заказа обратного звонка;
Доступность информации. Сможет ли человек, первый раз зашедший на сайт найти, контакты, раздел ЧаВо и другую полезную информацию;
Наличие социальных сетей. Количество участников в группах, какую активность проявляет магазин в социальных медиа.

Всё это на первый взгляд не кажется важным, но именно это позволяет удержать человека зашедшего на сайт, превратить посетителя в клиента. Грамотный анализ позволит выявить сильные стороны и интересные находки, которые можно применить на своем сайте, устранить недостатки и слабые стороны. Возможно стоит показать своим знакомым и сотрудникам сайт, чтобы люди с разным опытом и познанием смогли попробовать и оценить и сказать, что им нравится, а что нет. Именно это информация поможет повысить конверсию в вашем-интернет магазине.

Мониторинг цен интернет-магазинов

И все же цена, если не основной, то очень важный фактор, который в конце концов влияет на сделанный выбор в пользу того или иного магазина. И в отличии от ассортимента, мониторинг цен конкурентов проводить вручную не всегда просто. Если у конкурентов ассортимент небольшой, то можно это делать самостоятельно. А если этих товаров тысячи или десятки тысяч? Проводить самостоятельный мониторниг таких сайтов практически невозможно, но существуют различные сервисы, позволяющие мониторить цены на товары в автоматическом режиме, такие как: competera.ru, metacommerce.ru, my.z-price.ru. Сервисы эти платные, но при серьезных намерениях на рынке ими необходимо пользоваться. Что же даст грамотный мониторинг цен:

Понимание сильных и слабых товарных позиций. При правильном анализе можно определить сильные и слабые стороны того или иного товара и выстраивать маркетинговую кампанию, основываясь на данных, а не интуиции;
Проводить статистическое сравнение, с помощью которого можно определить насколько сильно цена влияет на выбор того или иного товара;
Следить за различными акциями;
Возможность найти более выгодного поставщика. Во многом это косвенный показатель, но если у конкурентов цена на ряд товаров стабильно ниже, то возможно есть более выгодный поставщик данного товара.

Мониторинг цен позволяет трезво оценивать ситуацию на рынке и правильно выстроить маркетинговую и рекламную кампанию по продвижению нужного товара.

География сайта

Особенно внимательно необходимо изучить вкладку «Контакты». Это позволит составить полное представление о работе компании, на этой вкладке можно найти следующую полезную информацию:

Есть ли физический магазин, если есть, то где он находится;
Узнать график работы интернет-магазина;
Филиалы и представительства. Существуют ли у компании свои филиалы в других городах, каков обхват магазина, работает он по одному региону, нескольким или по всей стране.

Определение масштаба деятельности конкурента поможет правильно составить политику продвижения сайта.

Определение CMS сайта

Вряд ли эта информация может принести большую пользу, но иногда может пригодиться. Узнать, какую систему управления сайтом использует конкурент можно с помощью этих сервисов:

Как узнать посещаемость сайта конкурента

Посещаемость сайта — один из важнейших показателей, которые нам необходимо узнать. С помощью него можно рассчитать примерный трафик, который можно получить. Многие интернет-магазины если и не скрывают свою статистику, то стараются её на показ не выставлять. Существует несколько способов определить посещаемость стороннего сайта:

Иногда компании не закрывают данные счетчика посещаемости в футере своего сайта. Это большая редкость, но случается и такое;
Если на сайте установлен счетчик Яндекс метрики, то можно попробовать узнать данные о количестве посетителей с помощью него. Заходим на нужный сайт и открываем исходный код страницы с помощью комбинации клавиш CTRL+U ищем совпадение по слову metrika. Если счетчик на сайте установлен, то получаем номер счетчика. Как видно по картинке искомый номер 4403596. После чего переходите на сайт метрики и прописываете искомый номер метрики в таком виде https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=4403596. Если повезет и счётчик окажется открыт, то вы получите статистику по сайту конкурента;

Многие компании пользуются счетчиком Liveinternet.ru, с его помощью так же можно узнать о статистике посещения, работает это только для открытой статистики. Для этого необходимо перейти по ссылке http://counter.yadro.ru/values?site=домен_сайта и вместо «домен_сайта» вставить сайт конкурента без www. Если доступ открыт, то появится статистика посещения за месяц, неделю, сутки.
Если ни один из способов не помог, то можно попробовать получить статистику при помощи сервиса https://2ip.ru/site-statistics, но к сожалению данный сервис редко предоставляет нужные данные.

Как видно, способов получить статистику достаточно много, но это не всегда возможно. Если это получится, то можно составить полную картину потока трафика, что является важнейшим показателем при составлении маркетинговой кампании.

alexa.com

Одним из самых старых, но самых полезных сервисов для анализа сайта является alexa.com. На данном сайте, просто введя домен, можно узнать много полезной информации, хотя она будет приблизительной. С помощью данного сервиса можно узнать:

Географию пользователей, откуда на сайт чаще всего заходят посетители. География разбита по странам, но информация может быть полезной;
Динамику посещаемости сайта. Можно понять, растет ли трафик у сайта или наоборот, наблюдаются просадки по посетителям. Информация очень полезна, особенно, для сезонного бизнеса;
Процент отказов. Очень важный показатель, позволяющий оценить сразу два пункта: юзабилити и конкурентоспособность;
Узнать основные запросы, по которым данный сайт получил трафик — крайне полезная информация, дающее понимание популярности того или иного товара;
Информацию о целевой аудитории сайта, кто посещает, какого пола, возраста и образования.

Стоит понимать, что вся информация приблизительная, и делать какие-то точные выводы по ней невозможно. Но alexa.com дает общее представление об аудитории и трафике, который получает сайт, а это очень ценная информация, для дальнейшего продвижения сайта в сети.

SpyWords

Существует и более интересный и детальный сервис анализа сайта — SpyWords. Данный сервис является платным, но по сравнению с alexa.com он позволяет составить более точную статистику по сайту. Вот лишь небольшая часть возможностей сервиса SpyWords:

анализ контекстной рекламы конкурента Яндекс Директ и Google AdWords, запущенных для данного сайта;
Гораздо более точный анализ сайта по сравнению с бесплатными аналогами;
Можно узнать об изменениях в поисковой выдаче на яндекс и google;
И самое главное сервис SpyWords собирает информацию о запросах, имеющихся в поисковой выдаче и их позициям в поисковой системе.

Информация, которую собирает данный сервис, имеет огромную ценность. На основании только этих данных можно составить для своего сайта семантическое ядро и довести его до совершенства. А статистические данные, полученные таким способом, помогут составить истинную картину о положении дел в бизнесе.

Так сколько зарабатывает конкурент?

И вот, когда уже все данные собраны, осталось их проанализировать и получить ответ на главный вопрос — сколько зарабатывает конкурент. Для того чтобы ответить на этот вопрос надо немного посчитать - умножить средний чек в вашей нише на количество заказов. Способ приблизительный, мы писали об этом выше.

Можно рассчитать конверсию сайта, это тоже полезные данные. Делается это просто: узнаем примерное количество заказов за период времени, лучше брать две недели или месяц. И делим на посещаемость. Например за месяц компания получила 500 заказов, посещаемость сайта в месяц — 70000. Путем деления получаем, что средняя конверсия сайта составляет 0.7%.

Безусловно все эти данные приблизительны и узнать точно, сколько зарабатывает конкурент, без доступа к механизмам управления невозможно. Но эта информация поможет составить картину об успешности сайта и его среднем заработке.

Сегодня поговорим о слежке за конкурентами.

Во-первых, это весело!

А во-вторых, это полезно и позволит в некоторой степени держать руку на пульсе.

Для тех, кто только открывает интернет магазин:

Вы сможете понять примерный потенциал ниши
Оценить уровень планируемого дохода
Понять, стоит ли вообще браться за эту нишу

Владельцы интернет магазинов смогут:

Понять на кого стоит больше ориентироваться в плане трафика
Узнать новые источники трафика
Выбрать несколько ориентиров в плане юзабилити и конверсии
Понять примерное количество продаж у конкурента

Отмечу, что все перечисленные ниже способы относятся к честным (белым) способам и не подразумевают какой-либо взлом или фишинг.

Введение
Зачем шпионить и что это даст?
Способы шпионить за конкурентами
Заключение

Как провести анализ конкурентов?

Для начала необходимо определиться какие именно интернет магазины вы хотите анализировать.

Несколько советов на эту тему:

Ограничьтесь 3-5 магазинами
Выбирайте именно те, кто занимается конкретно вашей нишей
Не выбирайте магазины, в которых ваша ниша является одной из их категорий товаров
Особое внимание уделите лидеру в вашей нише

Одним из ключевых факторов успеха в анализе конкурентов является их периодическая проверка, а не разовая. В этом случае картина становится куда более объективной.

№1. Самый простой способ

Самым простым (и, зачастую, самым эффективным) способом проанализировать конкурента является тестовый заказ с вымышленными данными (только почту укажите настоящую).

А всё почему: у большинства интернет магазинов нумерация заказов идет последовательно, что сильно упрощает анализ.

Шаг №1.
В понедельник делаете тестовый заказ. Например, номер вашего заказа: 1003447

Шаг №2.
Для чистоты эксперимента через неделю совершает ещё один заказ и вам выдается номер заказа 1003669

Шаг №3.
В итоге мы видим 222 заказа за неделю, что примерно равно 30 заказам в день.

Само собой, однозначно доверять этой цифре нельзя и я бы ввёл погрешность 15-20%. В эту погрешность можно включить в первую очередь отмененные, дублирующие и прочие необработанные заказы.

В результате вы сможете с легкостью определить среднее количество заказов в неделю у выбранного интернет магазина.

Порой интернет магазины выдают номера заказов без определенной последовательности, но даже в таких случаях у нас получалось определить систему, по которой выдаются номера. Потребуется лишь совершить больше тестовых заказов для определения алгоритма.

И все должно получиться.

Просто введя домен в поисковую строчку сервиса, вы сможете определить следующие параметры:

Если у вас уже есть свой интернет магазин, вы сможете сравнить выдачу этого сервиса с реальными данными, которыми вы обладаете. И далее уже сделать свои выводы. Будьте готовы, что по вашему сайту статистики может не быть вовсе.

№3. Более глубокий анализ SEO данных конкурентов

Если вы хотите понять насколько хорошо себя чувствует подопытный в SEO, то порекомендую ещё 2 простых в освоении сервиса.

Бесплатный сервис (ссылка на отчет из примера ниже), который генерирует вам отчет о конкуренте и покажет основные данные о сайте.

Просто введя домен в поисковую строчку, вы сможете определить следующие параметры:

Что вам дадут эти данные?

RDS Bar

Это полезное расширение для браузеров (ссылка для Chrome), которое поможет вам мгновенно определить основные параметры сайта в поисковых системах.

В браузере он выглядит как простая иконка:

Заходя на любой сайт, вы сходу сможете увидеть ряд ключевых параметров сайта, нажав на эту иконку:

Что вам дадут эти данные?
Быстрый расклад по текущим параметрам сайта в плане SEO. Очень удобно для быстрой оценки.

К слову, RDSbar позволяет так же быстро парсить данные непосредственно в поисковой выдаче. Вот пример:

Обратите внимание, что в сниппетах появилась информация о сайтах из поисковой выдачи.

№4. Анализ рекламных кампаний конкурента

Хочу с вами поделиться еще одним сервисом, который позволит провести глубокий анализ некоторых рекламных кампаний.

Я давно и успешно использую сервис SpyWords (рефка), который позволяет получить весьма объемную статистику по сайту конкурента.

Сервис сам по себе платный, стоит от 2000 руб. в месяц, но бесплатно даётся 5 сжатых отчетов, по которым вы сможете понять стоит ли вам покупать расширенную версию этого сервиса. На примере подобных сжатых отчетов я приведу скриншоты ниже.

Чем этот сервис вам может быть полезен:

Обратите внимание, что это лишь верхушка айсберга и детальные отчеты Spywords позволят вам получить очень много информации о конкурентах.

Более того, на базе этого сервиса очень удобно собирать семантику. Вы можете просто взять чей-то проект, получить его семантическое ядро (зачем оно нужно?) и слегка подработать напильничком для себя. Проверено, работает!

При умелом использовании данных из SpyWords вы сможете получить детальный анализ своих конкурентов.

№5. Машина времени

Теперь давайте попробуем посмотреть как развивался интернет магазин из года в год.

С помощью полностью бесплатной машины времени Wayback Machine вы сможете увидеть как выглядел ваш конкурент в прошлом. Wayback Machine формирует так называемые снэпшоты (снимки) сайта и сохраняет на своих серверах.

Например, вы можете посмотреть как выглядел Яндекс или rambler.ru 15 лет назад. Весьма забавное зрелище. :)

Аналогично и с вашими сайтами конкурентами.

Возьмём тот же labirint.ru и сравним (клик для увеличения):

В процессе анализа этого сайта выяснилось, что ещё в мае 2009 года это было рекламное агентство, а потом или сменили деятельность, или домен продали. :)

Чтобы посмотреть как выглядел сайт просто введите домен сюда:

Выбираете нужный год:

Чаще всего снимки полностью интерактивные и вы сможете посмотреть и другие страницы сайта.

Что вам дадут эти данные?
Вы можете нагядно увидеть как развивался сайт во времени. Конечные выводы уже сильно зависят от вашей ниши, но чаще всего можно задуматься именно в какую сторону улучшить свой сайт с точки зрения конверсии и юзабилити.

№6. Счётчик Я.Метрики

Иногда случается чудо и в открытую доступны данные по счётчикам Яндекс.Метрики.

Код выглядит примерно так:

В данном случае цифры счётчика 4403596

Шаг №2.
Заходим в яндекс метрику и подставляем цифру счётчика.

Ставим номер счётчика на место ХХХХХХХ: https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=ХХХХХХХ

Шаг №3.
Если повезет (не, ну а вдруг?), то перед вами откроется вся статистика интернет магазина.

Мне так порой везло :)

Что вам дадут эти данные?
Полный доступ к статистике интернет магазина поможет вам узнать о вашем конкуренте практически всё. Что ещё тут добавить?

№7. Статистика группы ВКонтакте

Гораздо чаще удается подсмотреть статистику группы ВКонтакте у конкурентов.

Как это сделать:

Шаг №1.
Заходим в группу конкурентов.

Шаг №2.
Получаем её ID. Для этого кликаем на любую фотографию из фотоальбомов (они есть в группе практически у любого интернет магазина)

ID группы я выделил оранжевым:

Шаг №3.
Подставляем ID в эту ссылку: https://vk.com/stats?gid=ХХХХХХХХ (вместо Х вставляем ID группы)

Шаг №4.
Получаем доступ к статистике группы или, если не повезло, то видим следующее:

Что вам дадут эти данные?
Если же повезет, то вам будут доступны данные об участниках группы, по посещаемости группы, охвату и активности аудитории. Весьма полезно.

№8. Чем пользуются конкуренты?

Также весьма неплохо оценить какими дополнительными сервисами пользуются конкуренты.

Что это может быть:

Шаг №1.
Заходим на любую карточку товара

Шаг №2.
Открываем исходный код страницы (CTRL-U)

Шаг №3.

И в найденных скриптах уже видим какие дополнительные сервисы подключены к сайту.

Вот, например, ретаргетинг ВК:

А вот, кажется, ремаркетинг Google:

А это у нас онлайн консультант:

Порой получается найти весьма неплохие новые сервисы для повышения конверсии или других задач через изучение исходного кода страницы.

Что вам дадут эти данные?
Подобные сервисы чаще всего используются для дополнительного узкоцелевого трафика или для аналитики. Такая информация никогда не бывает лишней и, я уверен, вы знаете что с ней делать.

Сколько зарабатывает конкурент?

На основе полученных данных ответим на 3 ключевых вопроса.

1. Как понять какая конверсия у конкурента?

Сделайте 2 заказа с интервалом в неделю, а с помощью Alexa или PRCY оцените среднюю посещаемость сайта.
Например, за неделю 120 заказов при ежемесячной посещаемости 45000 человек (

Считаем: (120 заказов / 11250 человек в неделю)*100=1,06%. Конверсия примерно равна 1,06%. А скорее всего она в интервале с 0.8% до 1.4%.

2. Как понять какую рекламу использует конкурент?

Для оценки используемых источников трафика:

Используйте SpyWords, чтобы понять есть ли контекстная реклама, а также каковы позиции в SEO.
Или получите доступ к счетчикам аналитики, если владельцы забыли закрыть к нему доступ.
Посмотрите насколько развиты представительства в социальных сетях
Подпишитесь на рассылку магазина и оцените её активность

3. Как понять сколько зарабатывает конкурент?

В первом пункте мы вычислили среднюю конверсию, уже имея примерные данные по количеству заказов и посещаемости. Теперь осталось понять средний чек в вашей нише и просто умножить количество заказов на средний чек.

И вы получите доход магазина. Примерный, конечно же, но всё равно для анализа более чем достаточно.

Вычислить же реальную чистую прибыль конкурента без доступа к данным о расходах на рекламу не представляется возможным. Можно лишь только по определенным каналам.

Перечисленных выше методов для начального анализа более чем достаточно, поэтому если вам давно интересовал вопрос успешности ваших конкурентов, то теперь вы знаете что делать.

Рост продаж интернет-магазина - это стандартный алгоритм, который можно адаптировать для любой ниши. Напишите мне в личные сообщения ВК или директ, и я построю этот алгоритм конкретно для вашего интернет-магазина.

Предприниматель-Про продолжает рассказывать вам о бизнесе. Сегодня вернемся к теме исследования рынка. В этой статье уже говорили, что основное, что нужно исследовать – это конкуренты и клиенты, если упростить. Сегодня мы обсудим анализ основных конкурентов, который является ключевым моментом, как до открытия своего бизнеса, так и в будущем при его существовании и развитии.

Давайте переходить к делу.

Анализируем своих конкурентов!

Анализ основных конкурентов – что нужно изучить?

Когда изучаем основных конкурентов, важно обратить особое внимание на следующие аспекты:

позиционирование на рынке;
цены;
предлагаемый ассортимент;
уровень обслуживания;
маркетинговые активности;
маркетинговые инструменты.

Поговорим обо всех этих моментах по отдельности.

1. Позиционирование конкурентов

О позиционировании говорили здесь. Если коротко, то это образ, под которым компания воспринимается аудиторией. И лучше, конечно, если этот образ уникальный, выгодно отличающийся от конкурентов. В принципе, отличиться в бизнесе можно в одном из следующих его аспектах:

Цена
Продукт
Обслуживание
Процесс
Маркетинг

Соответственно, хотя бы в одной из этих областей вы должны выделяться на фоне конкурентов. Иначе, вы будете одним из толпы, что не очень хорошо для бизнеса. Но это уже немного другая тема, мы сегодня об анализе основных конкурентов, если потерялись :-).

Так вот, когда анализируете основных конкурентов, вам нужно понять, в какой из этих областей конкурент пытается выделиться. Если ни в какой – супер:-). Вот на какие моменты стоит обратить внимание:

Ассортимент.
Бесплатная доставка.
Пункт самовывоза.
Цены.
Стоимость доставки.
Варианты оплаты.
Доставка в регионы.
Срок существования.
Дополнительные услуги.
Клиентский клуб.
Скорость доставки.
Маркетинг и реклама.
Производство.
Сотрудники.
Другое.

2. Ценовая политика

Думаю, все понятно – узнать цены у конкурентов стараются все, не нуждаясь в этой и подобных статьях:-).

3. Анализ ассортимента основных конкурентов

Тут тоже должно все быть понятно. Можете проанализировать их ассортимент и сравнить со своим по производителям, по моделям, по общему объему, по качеству и т. п.

4. Анализ сервиса и обслуживания

5. Маркетинговые активности и инструменты конкурента

Обратите внимание, где они рекламируются, каким образом, ведут ли бизнес онлайн, продвигаются ли и как, в сети. Если сможете, попытайтесь получить информацию о затрачиваемых конкурентами бюджете. Если применяется и интернет-маркетинг (а какой сегодня бизнес не применяет интернет-маркетинг?), то анализируйте их сайт и вообще жизнь конкурентов в сети. Вот, что нужно посмотреть:

Если более глубоко анализировать именно интернет-маркетинг, то нужно посмотреть их SEO, SMM, контекстную рекламу. Но это огромная тема. Я надеюсь, в ближайшем будущем начнем разбирать интернет-маркетинг более глубоко. Мне будет интересно, не знаю, как вам :-).

Когда говорим об анализе основных конкурентов в части маркетинга, очень хорошо, если можно будет еще откопать сколько они тратят на рекламу, например, но можно и без этого :-).

Где собирать информацию для анализа основных конкурентов?

Везде. Ну, например:

Сайты с обзорами и отзывами.
Блоги и комментарии.
Социальные сети.
Вакансии и отзывы о работодателях.
Статьи и новости на тематических порталах.
Видео- и фотосервисы.
В поисковиках.

Читайте также: