Как в камине сделать справку 2 ндфл сотруднику
Опубликовано: 14.05.2024
Работодатель по заявлению сотрудника должен выдавать справку о полученных доходах и удержанном НДФЛ. Такую справку работник может запросить в любое время, например в середине года, чтобы обратиться затем в инспекцию за социальным вычетом или в банк за получением кредита. С 2019 года действуют две формы справки о доходах и суммах НДФЛ физлица: по одной нужно отчитываться в ИНФС, другую - представлять работникам. Эксперты 1С рассказывают, как сформировать справку о доходах и суммах НДФЛ сотрудника в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.
Порядок представления физлицам справки о доходах и суммах НДФЛ
Налоговые агенты по НДФЛ должны выдавать физическим лицам по их заявлениям справки о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 3 ст. 230 НК РФ).
С 01.01.2019 работодатель обязан выдавать сотруднику справку о доходах и суммах налога по новой форме согласно приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Сведения о доходах и суммах налога за налоговый период 2018 года предоставляются по новой форме справки.
Налоговое ведомство утвердило две новые формы регламентированного отчета:
- справка для выдачи сотруднику «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (Приложение № 5 к Приказу)
- машиноориентированная форма - сведения для налоговой инспекции «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ) (Приложение № 1 к Приказу).
О сроках поддержки изменений в форме 2-НДФЛ в «1С:Предприятии 8» в соответствии с приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ можно узнать в «Мониторинге изменений законодательства».
По сути, показатели в новой справке остались прежними, как в форме 2-НДФЛ, утв. приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ и действовавшей ранее. Изменения незначительные: в справке для сотрудника по новой форме теперь отсутствуют штрихкод; признак (возможности удержания налога); код налогового органа; дата выдачи и номер уведомлений о вычетах и уведомлений, подтверждающих право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи.
Справка о доходах и НДФЛ физлица в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3)
Для составления справки о доходах и суммах налога физического лица, выдаваемой сотрудникам (и другим физическим лицам, получавшим доходы от организации), в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 предназначен документ 2-НДФЛ для сотрудников.
Для составления справки каждому сотруднику и по каждому основанию выдачи по кнопке Создать вводится отдельный экземпляр документа: раздел Налоги и взносы - Все документы по НДФЛ или раздел Налоги и взносы - 2-НДФЛ для сотрудников (рис. 1).
В поле Год выбирается год, за который формируются сведения. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, от имени которой формируется справка.
Сотрудник (физическое лицо), которому необходимо сформировать справку о его доходах и суммах налога, выбирается в поле Сотрудник из справочника Физические лица (раздел Кадры - Физические лица).
В поле Формировать выбирается:
- Сводно - если необходимо составить единую справку по всем доходам сотрудника (безотносительно ОКТМО и КПП) для представления, например, в банк или в другие организации и учреждения;
- В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога - если необходимо составить справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП, указанных в поле ОКТМО/КПП (которое становится активным) и ставок налога.
В поле ОКТМО/КПП автоматически указывается ОКТМО/КПП выбранной организации. Если в организации есть обособленные подразделения, зарегистрированные в ИФНС с присвоением кода по ОКТМО и КПП, но не имеющие выделенного баланса, то необходимо выбрать комбинацию ОКТМО/КПП, по которым были зарегистрированы доходы за данный налоговый период.
Код налогового органа, где зарегистрирована организация или обособленное подразделение, автоматически указывается в поле ИФНС. Код ИФНС заполняется в справочнике Организации или Подразделения.
Дата составления справки указывается в поле Дата. По умолчанию в документе будет указана текущая рабочая дата компьютера.
На закладках 13%, 30%, 35%, 15%, 9%, 10%, 5% в табличной части помесячно отображаются начисленные физическому лицу доходы, облагаемые соответственно по ставкам налога 13 %, 30 %, 35 %, 15 %, 9 %, 10 %, 5 % и предоставленные налоговые вычеты.
В другой табличной части (справа) отображаются предоставленные налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные).
1С:ИТС
Смотрите подробнее в справочнике «Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах "1С"» раздела «Кадры и оплата труда», каким образом отразить в 1С стандартные вычеты, имущественные вычеты, социальные вычеты.
Если физическому лицу предоставлялся имущественный или (и) социальный вычет, то раздел Уведомления на предоставление вычетов (см. рис. 1) заполняется автоматически данными (номер и дата уведомления, а также код налогового органа, выдавшего уведомление), указанными в документах регистрации этих вычетов Уведомление НО о праве на вычеты.
В разделах Суммы дохода и Суммы налога документа отображаются суммы дохода (общая и облагаемая) и налога (исчисленного, удержанного и неудержанного налога, суммы излишне удержанного и перечисленного налога, авансовые платежи по налогу) по каждой закладке. Указанные данные в печатной форме справки приводятся в Разделе 3 «Доходы, облагаемые по ставке _%», 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты» и 5 «Общие суммы дохода и налога» (см. рис. 3). Если физическому лицу в течение налогового периода начислялись доходы, облагаемые по разным ставкам налога, Разделы 3-5 справки заполняются для каждой из ставок. Если после формирования документа произошли изменения в части доходов или сумм налога физического лица, можно учесть эти изменения, нажав на кнопку Заполнить.
На закладке Личные данные (рис. 2) отображаются данные о физическом лице, для которого составляется справка о его доходах, и сумма налога. Эти данные в печатной форме справки приводятся в Разделе 2 «Данные о физическом лице - получателе дохода» (рис. 3).
Обратите внимание, в справку о доходах, которая выдается сотруднику, включаются все доходы работника, в том числе дивиденды, которые не всегда отражаются в справке для ИФНС по форме 2-НДФЛ. Дивиденды по акциям российских организаций отражаются в Приложении № 2 к декларации по налогу на прибыль (утв. приказом ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@), представляемой за год. Поэтому акционерные общества не включают дивиденды в справку для ИФНС по форме 2-НДФЛ.
Дивиденды, полученные физическим лицом - участником общества с ограниченной ответственностью (ООО), отражаются в справке для ИФНС по форме 2-НДФЛ.
Если какие-либо личные данные сотрудника окажутся некорректны или не заполнены, следует внести и сохранить недостающие данные в справочник Физические лица по ссылке Редактировать. Сделанные изменения автоматически отразятся в разделе Личные данные. Также на данной закладке автоматически заполняются реквизиты уведомления на право зачета авансовых платежей налога, которые были указаны в документе Авансовый платеж по НДФЛ.
В нижней части формы документа по ссылке Подписи в полях Подписал, Должность, Телефон указывается Ф.И.О., должность лица, которое подписывает данную справку, и телефон. Затем следует нажать кнопку Провести.
Для проверки корректности заполненных данных можно воспользоваться встроенной проверкой по кнопке Проверить. В этом случае сведения проверяются по встроенному в программу 1С алгоритму проверки. При проверке встроенным механизмом в случае обнаружения ошибок выводится сообщение. Место в справке, где именно обнаружена ошибка, выделяется изображением восклицательного знака.
Для формирования и печати справки о доходах и суммах налога физического лица используется кнопка Справка о доходах (2-НДФЛ), см. рис. 1, 2.
1С:ИТС
Подробнее о формировании справки о доходах и суммах НДФЛ для сотрудника в других программах 1С см. в справочнике «Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах "1С"» раздела «Кадры и оплата труда». Как сформировать в 1С справку 2-НДФЛ для передачи в налоговую инспекцию, передать в ИФНС, см. в справочнике «Отчетность по налогу на доходы физических лиц» раздела «Отчетность».
От редакции. Об особенностях формирования отчетов по НДФЛ в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» редакции 3 см. видеозапись лекции от 07.02.2019 «Подготовка отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год, особенности формирования в "1С:Зарплате и управлении персоналом 8" редакции 3» с участием В.Д. Волкова (ФНС России) и экспертов 1С. Подробнее - в 1С:ИТС на странице 1С:Лектория.
Чтобы правильно и быстро сделать справку о доходах того или иного сотрудника предприятия или организации в 1С, нужно прежде всего иметь надежное программное сопровождение 1С в Москве https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support-1c этого современного и эффективного инструмента качественного бухгалтерского учета.
Используя 1С, непременно появляется вопрос о том, правильно ли функционируют все составляющие и конфигурации этой автоматизированной учетной системы? Мало что дает сам факт приобретения и установки программы 1С и даже уверенное пользовательское обращение с нею и ее применение.
Как правило бизнес в процессе его деятельности в сложной и высоко конкурентной среде перед материальным и финансовым учетом ставит все новые задачи и требования быстрого анализа финансовой и ресурсной ситуации, чтобы на его основе принять быстрые и правильные решения.
Поэтому, пользуясь 1С время от времени нужно:
- проводить обновления программы;
- исправлять ошибки, непременно возникающие в процессе работы программы;
- своевременно проводить профилактические мероприятия;
- поддерживать базу данных в постоянном актуальном состоянии.
Справка 2-НДФЛ в 1С 8: особенности заполнения полей справки
Приступая к заполнению документа со сведениями о доходах работника предприятия или организации нужно учитывать и соблюдать следующие особенности отображения персональной информации:
- все цифровые данные должны быть показаны лишь в рублях и копейках, причем разделяют их между собой только с помощью десятичной точки. Исключение – налоговые суммы, где в сумме налога есть данные, которые меньше 50 копеек, то они не отражаются, а где больше 50 копеек - их округляют до рублей;
- в не заполняемых полях документа почерки или любые другие отметки не ставятся;
- заполняя форму справки в поле где указывается лицо подписавшее документ, вписывается его фамилия, а также инициалы. В том случае, когда документ должен подписываться налоговым агентом, помимо его фамилии и инициалов указывают полное название его должности;
- место для подписи должно быть расположено так, чтобы оно не закрывалось печатью, которая ставится в поле, обозначенном, как «М.П.» в левом нижнем углу документа;
- в том случае, когда документ содержит большой массив данных, и он не может быть отображен на одной странице справки, то заполняют необходимое число страниц. При этом на каждой дополнительной странице в верхней части указывается ее номер по порядку, а также печатается текст о том, что это справка о доходах физического лица за такой-то период, номер справки и дата..
Как в 1С сформировать 2-НДФЛ, следуя пошаговому алгоритму?
Первый шаг:
Для того чтобы подготовить справку для сотрудника, согласно формы 2-НДФЛ за тот или иной его зарплатный период, нужно во вкладке «Налоги» программы 1С в редакции 8 в открывшемся окне выбрать папку «Подготовка данных по НДФЛ» и кликнув по ней в самой нижней строке раскрывшегося списка нажать на ссылку «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников». На рисунке 1 подчеркнуто красной линией:
Второй шаг:
Теперь нужно создать новый документ и в выпадающих списках полей выбрать название организации, налоговый период и код организации, фамилию имя и отчество сотрудника, указать номер документа и выбрать дату, заполнить поле «ответственный», поставить метку напротив «для декларирования в ИФНС», указать налоговую ставку: 13%.
Третий шаг:
После выбора этих параметров документ заполняется в автоматическом режиме, но нужно проверить отображенные данные.
Все суммарные данные о доходах и отчислениях сверяют по расчетным листам, а общую сумму налогообложения сверяют с полученной путем умножения базы, которая подлежит обложению на ставку в размере 13%. Особо тщательной проверки требуют такие поля, как «Перечислено» и «Удержано», куда зачастую попадают некорректные суммы. Причинами этого могут быть недостаточное внимание, уделяемое сопровождению программного продукта, о важности чего говорилось вначале. В случае обнаружения несоответствий сумм в этих графах, они подвергаются корректировке вручную.
Следует иметь в виду, что алгоритм удержание сумм НДФЛ в 1С может быть разным, поэтому еще в процессе формирования базы данных нужно правильно настроить параметры учета заработной платы. Для этого в настойках параметров расчета зарплаты нужно уставить метку в указанном на рисунке 3 месте:
Важность этой настройки трудно переоценить, так как если метка установлена, то все суммы удержаний НДФЛ проходят регистрацию в базе зарплатных начислений, в противном случае – в базе зарплатных выплат. Без отметки в настойках есть возможность появления расхождений при нарушении последовательности: сначала начисление зарплаты, а потом ее выплаты. А ведь иногда случается, что сначала проводят выплаты и лишь потом проводятся начисления.
Справка 2- НДФЛ в 1С 8 в редакции 03 формируется в такой последовательности: нужно на закладке «Зарплата и кадры» выбрать опцию «2-НДФЛ для сотрудников». См. рисунок 4:
И в открывшемся окне осуществить процедуры заполнения документа, которые описаны выше. При этом все начисления и удержания заполняются в режиме автоматики и даже нужно совершать дополнительных манипуляций проверки полей «Удержано», а также «Перечислено», так настройками программы учтены недостатки предыдущей ее версии.
Идеальный образец справки должен выглядеть таким, какой представлен на рисунке 5:
Справка 2-НДФЛ в 1С КАМИН
Что касается формирования справки 2-НДФЛ в 1С программного продукта компании КАМИН то наиболее доступно и наглядно этот процесс показан на видео КАМИНа:
Преимущественные особенности этой программы в том:
- что с ней начинают работать сразу после установки, она не требует дополнительных настроек;
- благодаря понятному и простому интерфейсу она предельно легка в усвоении;
- в ней можно вести учет начислений и выплат по нескольким фирмам или отдельным отделениям одной и той же компании;
- она обладает онлайн сервисом отчетности, поэтому можно вести отчетность в онлайн-режиме прямо из программы
Современное эффективное производство и оказание конкурентных услуг невозможно без автоматизированных программных инструментов учета финансовых и материальных ресурсов, без создания, как обособленных, так и корпоративных систем обмена данными. Но одно дело приобрести нужный программный продукт, и совсем другое, когда нужно поддерживать его в постоянном рабочем состоянии.
Как сделать
Как сделать справку 2-НДФЛ для сотрудника
В этой статье я расскажу о том, как сделать справку 2-НДФЛ в программах 1С. Речь пойдет не об ежегодной отчетности, а о справке для сотрудника, которая может потребоваться в любое время года. Рассмотрим, как её сформировать в программах 1С: Зарплата и управление персоналом 8 и 1С: Бухгалтерия предприятия 8.
Создаем новый документ, выбираем организацию, сотрудника и налоговый период. Справка заполняется автоматически, остается только проверить данные.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Справка о доходах и суммах НДФЛ для сотрудника: как сформировать в 1С
Порядок представления физлицам справки о доходах и суммах НДФЛ
Налоговые агенты по НДФЛ должны выдавать физическим лицам по их заявлениям справки о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 3 ст. 230 НК РФ).
Налоговое ведомство утвердило две новые формы регламентированного отчета:
Справка о доходах и НДФЛ физлица в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3)
Для составления справки о доходах и суммах налога физического лица, выдаваемой сотрудникам (и другим физическим лицам, получавшим доходы от организации), в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 предназначен документ 2-НДФЛ для сотрудников.
В поле Год выбирается год, за который формируются сведения. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, от имени которой формируется справка.
В поле Формировать выбирается:
В поле ОКТМО/КПП автоматически указывается ОКТМО/КПП выбранной организации. Если в организации есть обособленные подразделения, зарегистрированные в ИФНС с присвоением кода по ОКТМО и КПП, но не имеющие выделенного баланса, то необходимо выбрать комбинацию ОКТМО/КПП, по которым были зарегистрированы доходы за данный налоговый период.
Код налогового органа, где зарегистрирована организация или обособленное подразделение, автоматически указывается в поле ИФНС. Код ИФНС заполняется в справочнике Организации или Подразделения.
Дата составления справки указывается в поле Дата. По умолчанию в документе будет указана текущая рабочая дата компьютера.
На закладках 13%, 30%, 35%, 15%, 9%, 10%, 5% в табличной части помесячно отображаются начисленные физическому лицу доходы, облагаемые соответственно по ставкам налога 13 %, 30 %, 35 %, 15 %, 9 %, 10 %, 5 % и предоставленные налоговые вычеты.
В другой табличной части (справа) отображаются предоставленные налоговые вычеты (стандартные, имущественные, социальные).
1С:ИТС
Если физическому лицу предоставлялся имущественный или (и) социальный вычет, то раздел Уведомления на предоставление вычетов (см. рис. 1) заполняется автоматически данными (номер и дата уведомления, а также код налогового органа, выдавшего уведомление), указанными в документах регистрации этих вычетов Уведомление НО о праве на вычеты.
В разделах Суммы дохода и Суммы налога документа отображаются суммы дохода (общая и облагаемая) и налога (исчисленного, удержанного и неудержанного налога, суммы излишне удержанного и перечисленного налога, авансовые платежи по налогу) по каждой закладке. Указанные данные в печатной форме справки приводятся в Разделе 3 «Доходы, облагаемые по ставке _%», 4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты» и 5 «Общие суммы дохода и налога» (см. рис. 3). Если физическому лицу в течение налогового периода начислялись доходы, облагаемые по разным ставкам налога, Разделы 3-5 справки заполняются для каждой из ставок. Если после формирования документа произошли изменения в части доходов или сумм налога физического лица, можно учесть эти изменения, нажав на кнопку Заполнить.
Если какие-либо личные данные сотрудника окажутся некорректны или не заполнены, следует внести и сохранить недостающие данные в справочник Физические лица по ссылке Редактировать. Сделанные изменения автоматически отразятся в разделе Личные данные. Также на данной закладке автоматически заполняются реквизиты уведомления на право зачета авансовых платежей налога, которые были указаны в документе Авансовый платеж по НДФЛ.
В нижней части формы документа по ссылке Подписи в полях Подписал, Должность, Телефон указывается Ф.И.О., должность лица, которое подписывает данную справку, и телефон. Затем следует нажать кнопку Провести.
Для проверки корректности заполненных данных можно воспользоваться встроенной проверкой по кнопке Проверить. В этом случае сведения проверяются по встроенному в программу 1С алгоритму проверки. При проверке встроенным механизмом в случае обнаружения ошибок выводится сообщение. Место в справке, где именно обнаружена ошибка, выделяется изображением восклицательного знака.
Для формирования и печати справки о доходах и суммах налога физического лица используется кнопка Справка о доходах (2-НДФЛ), см. рис. 1, 2.
1С:ИТС
Как сформировать справку о доходах 2-НДФЛ?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
КАМИН Расчёт заработной платы. Версия 3.0.
КАДРОВЫЙ УЧЕТ (продолжение).
Для чего и как выполняется корректировка табеля?
Допустим, бухгалтер ошибочно не отметил отсутствие сотрудника на рабочем месте в какой-то день.
Меню «Документы – Корректировка»
Дата последний день месяца
Помощник Корректировка табеля
Как оформить очередной отпуск сотруднику?
Сначала оформить «Кадровый приказ» на отпуск.
Меню «Документы – Кадровый приказ»
Помощник Приказ на отпуск
Затем создать документ «Начисление по среднему»
Меню «документы – Начисление по среднему»
Начисление Отпуск очередной
Вид времени Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Использовать помощник «Расчет по среднему (отпуск, командировка)»
Сотрудник во время отпуска заболел. Как выполнить корректировку отпуска и расчет больничного листка?
Сначала рассчитать больничный лист сотруднику.
Меню «Документы – Начисление по среднему»
Вид времени Временная нетрудоспособность
Использовать помощник «Больничный»
В момент проведения документа программа выдаст предупреждение о пересечении периодов (отпуска и больнички) и предложит сформировать корректировку отпуска.
Произведите корректировку отпуска.
Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск сотруднику?
Меню «Документы – Начисление по среднему»
Начисление Компенсация отпуска
Вид времени Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Использовать помощник Расчет по среднему (отпуск, командировка)
Что такое «Ведомость одного начисления» и как ее создать?
В ведомостях можно получить подробные данные по одному выбранному начислению, удержанию, выплате или прочему доходу.
Что такое «Расчетно-платежная ведомость» и как ее создать?
Отчет предназначен для получения информации о начислениях, удержаниях и выплатах сотрудникам.
Что такое «Карточка сотрудника» и как ее создать?
В карточке сотрудника выводятся суммы каждого начисления, удержания, выплаты, прочего дохода и итоговые суммы всех начислений, удержаний, прочих доходов, а также начальное и конечное сальдо расчетов сотрудника с организацией. Кроме того, в них выводятся данные об отработанном времени сотрудника, времени болезни, отпуска и др.
Сформировать справка о среднем заработке
Справка о среднем заработке выдается по требованию сотрудника и может быть рассчитана за любое число месяцев.
Сформировать справку о сумме заработной платы для больничного листа
В отчет выводятся данные о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы или году обращения за справкой, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы.
Как произвести расчет среднесписочной численности?
Как сформировать справку о доходах 2-НДФЛ?
Меню «Документы – Сведения»
Помощник Справка о доходах (2-НДФЛ)
Помощник предназначен для печати справок о доходах (2-НДФЛ) по сотрудникам и формирования файла о доходах сотрудников.
Информация выводится на закладках, каждая из которой соответствует справке о доходах по ставке, указанной в названии закладки.
Данные в каждой справке отражаются на закладках, соответствующих разделам справки.
Можно сформировать файл (кнопка «Сформировать файл»), указав каталог выгрузки.
Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С?
Чтобы правильно и быстро сделать справку о доходах того или иного сотрудника предприятия или организации в 1С, нужно прежде всего иметь надежное программное сопровождение 1С в Москве https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support-1c этого современного и эффективного инструмента качественного бухгалтерского учета.
Используя 1С, непременно появляется вопрос о том, правильно ли функционируют все составляющие и конфигурации этой автоматизированной учетной системы? Мало что дает сам факт приобретения и установки программы 1С и даже уверенное пользовательское обращение с нею и ее применение.
Как правило бизнес в процессе его деятельности в сложной и высоко конкурентной среде перед материальным и финансовым учетом ставит все новые задачи и требования быстрого анализа финансовой и ресурсной ситуации, чтобы на его основе принять быстрые и правильные решения.
Поэтому, пользуясь 1С время от времени нужно:
Справка 2-НДФЛ в 1С 8: особенности заполнения полей справки
Приступая к заполнению документа со сведениями о доходах работника предприятия или организации нужно учитывать и соблюдать следующие особенности отображения персональной информации:
Как в 1С сформировать 2-НДФЛ, следуя пошаговому алгоритму?
Первый шаг:
Для того чтобы подготовить справку для сотрудника, согласно формы 2-НДФЛ за тот или иной его зарплатный период, нужно во вкладке «Налоги» программы 1С в редакции 8 в открывшемся окне выбрать папку «Подготовка данных по НДФЛ» и кликнув по ней в самой нижней строке раскрывшегося списка нажать на ссылку «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников». На рисунке 1 подчеркнуто красной линией:
Второй шаг:
Теперь нужно создать новый документ и в выпадающих списках полей выбрать название организации, налоговый период и код организации, фамилию имя и отчество сотрудника, указать номер документа и выбрать дату, заполнить поле «ответственный», поставить метку напротив «для декларирования в ИФНС», указать налоговую ставку: 13%.
Третий шаг:
После выбора этих параметров документ заполняется в автоматическом режиме, но нужно проверить отображенные данные.
Все суммарные данные о доходах и отчислениях сверяют по расчетным листам, а общую сумму налогообложения сверяют с полученной путем умножения базы, которая подлежит обложению на ставку в размере 13%. Особо тщательной проверки требуют такие поля, как «Перечислено» и «Удержано», куда зачастую попадают некорректные суммы. Причинами этого могут быть недостаточное внимание, уделяемое сопровождению программного продукта, о важности чего говорилось вначале. В случае обнаружения несоответствий сумм в этих графах, они подвергаются корректировке вручную.
Следует иметь в виду, что алгоритм удержание сумм НДФЛ в 1С может быть разным, поэтому еще в процессе формирования базы данных нужно правильно настроить параметры учета заработной платы. Для этого в настойках параметров расчета зарплаты нужно уставить метку в указанном на рисунке 3 месте:
Важность этой настройки трудно переоценить, так как если метка установлена, то все суммы удержаний НДФЛ проходят регистрацию в базе зарплатных начислений, в противном случае – в базе зарплатных выплат. Без отметки в настойках есть возможность появления расхождений при нарушении последовательности: сначала начисление зарплаты, а потом ее выплаты. А ведь иногда случается, что сначала проводят выплаты и лишь потом проводятся начисления.
Справка 2- НДФЛ в 1С 8 в редакции 03 формируется в такой последовательности: нужно на закладке «Зарплата и кадры» выбрать опцию «2-НДФЛ для сотрудников». См. рисунок 4:
И в открывшемся окне осуществить процедуры заполнения документа, которые описаны выше. При этом все начисления и удержания заполняются в режиме автоматики и даже нужно совершать дополнительных манипуляций проверки полей «Удержано», а также «Перечислено», так настройками программы учтены недостатки предыдущей ее версии.
Идеальный образец справки должен выглядеть таким, какой представлен на рисунке 5:
Справка 2-НДФЛ в 1С КАМИН
Что касается формирования справки 2-НДФЛ в 1С программного продукта компании КАМИН то наиболее доступно и наглядно этот процесс показан на видео КАМИНа:
Преимущественные особенности этой программы в том:
Современное эффективное производство и оказание конкурентных услуг невозможно без автоматизированных программных инструментов учета финансовых и материальных ресурсов, без создания, как обособленных, так и корпоративных систем обмена данными. Но одно дело приобрести нужный программный продукт, и совсем другое, когда нужно поддерживать его в постоянном рабочем состоянии.
Как сделать в камине справку 2 ндфл
Поделитесь информацией, если не секрет, в чем была проблема? Ошибка программы или что-то другое?
по 13% нет вопроса, все верно.
Откуда для 9% база с января по май и с июля по декабрь, если начисление с кодом 1010 только в 1 месяце?
Или так и должно быть, мы что-то не правильно понимаем?
В этой статье я расскажу о том, как сделать справку 2-НДФЛ в программах 1С. Речь пойдет не об ежегодной отчетности, а о справке для сотрудника, которая может потребоваться в любое время года. Рассмотрим, как её сформировать в программах 1С: Зарплата и управление персоналом 8 и 1С: Бухгалтерия предприятия 8.
Создаем новый документ, выбираем организацию, сотрудника и налоговый период. Справка заполняется автоматически, остается только проверить данные.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Как сформировать справку о доходах 2-НДФЛ?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
КАМИН Расчёт заработной платы. Версия 3.0.
КАДРОВЫЙ УЧЕТ (продолжение).
Для чего и как выполняется корректировка табеля?
Допустим, бухгалтер ошибочно не отметил отсутствие сотрудника на рабочем месте в какой-то день.
Меню «Документы – Корректировка»
Дата последний день месяца
Помощник Корректировка табеля
Как оформить очередной отпуск сотруднику?
Сначала оформить «Кадровый приказ» на отпуск.
Меню «Документы – Кадровый приказ»
Помощник Приказ на отпуск
Затем создать документ «Начисление по среднему»
Меню «документы – Начисление по среднему»
Начисление Отпуск очередной
Вид времени Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Использовать помощник «Расчет по среднему (отпуск, командировка)»
Сотрудник во время отпуска заболел. Как выполнить корректировку отпуска и расчет больничного листка?
Сначала рассчитать больничный лист сотруднику.
Меню «Документы – Начисление по среднему»
Вид времени Временная нетрудоспособность
Использовать помощник «Больничный»
В момент проведения документа программа выдаст предупреждение о пересечении периодов (отпуска и больнички) и предложит сформировать корректировку отпуска.
Произведите корректировку отпуска.
Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск сотруднику?
Меню «Документы – Начисление по среднему»
Начисление Компенсация отпуска
Вид времени Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
Использовать помощник Расчет по среднему (отпуск, командировка)
Что такое «Ведомость одного начисления» и как ее создать?
В ведомостях можно получить подробные данные по одному выбранному начислению, удержанию, выплате или прочему доходу.
Что такое «Расчетно-платежная ведомость» и как ее создать?
Отчет предназначен для получения информации о начислениях, удержаниях и выплатах сотрудникам.
Что такое «Карточка сотрудника» и как ее создать?
В карточке сотрудника выводятся суммы каждого начисления, удержания, выплаты, прочего дохода и итоговые суммы всех начислений, удержаний, прочих доходов, а также начальное и конечное сальдо расчетов сотрудника с организацией. Кроме того, в них выводятся данные об отработанном времени сотрудника, времени болезни, отпуска и др.
Сформировать справка о среднем заработке
Справка о среднем заработке выдается по требованию сотрудника и может быть рассчитана за любое число месяцев.
Сформировать справку о сумме заработной платы для больничного листа
В отчет выводятся данные о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы или году обращения за справкой, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы.
Как произвести расчет среднесписочной численности?
Как сформировать справку о доходах 2-НДФЛ?
Меню «Документы – Сведения»
Помощник Справка о доходах (2-НДФЛ)
Помощник предназначен для печати справок о доходах (2-НДФЛ) по сотрудникам и формирования файла о доходах сотрудников.
Информация выводится на закладках, каждая из которой соответствует справке о доходах по ставке, указанной в названии закладки.
Данные в каждой справке отражаются на закладках, соответствующих разделам справки.
Можно сформировать файл (кнопка «Сформировать файл»), указав каталог выгрузки.
Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С?
Чтобы правильно и быстро сделать справку о доходах того или иного сотрудника предприятия или организации в 1С, нужно прежде всего иметь надежное программное сопровождение 1С в Москве https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support-1c этого современного и эффективного инструмента качественного бухгалтерского учета.
Используя 1С, непременно появляется вопрос о том, правильно ли функционируют все составляющие и конфигурации этой автоматизированной учетной системы? Мало что дает сам факт приобретения и установки программы 1С и даже уверенное пользовательское обращение с нею и ее применение.
Как правило бизнес в процессе его деятельности в сложной и высоко конкурентной среде перед материальным и финансовым учетом ставит все новые задачи и требования быстрого анализа финансовой и ресурсной ситуации, чтобы на его основе принять быстрые и правильные решения.
Поэтому, пользуясь 1С время от времени нужно:
Справка 2-НДФЛ в 1С 8: особенности заполнения полей справки
Приступая к заполнению документа со сведениями о доходах работника предприятия или организации нужно учитывать и соблюдать следующие особенности отображения персональной информации:
Как в 1С сформировать 2-НДФЛ, следуя пошаговому алгоритму?
Первый шаг:
Для того чтобы подготовить справку для сотрудника, согласно формы 2-НДФЛ за тот или иной его зарплатный период, нужно во вкладке «Налоги» программы 1С в редакции 8 в открывшемся окне выбрать папку «Подготовка данных по НДФЛ» и кликнув по ней в самой нижней строке раскрывшегося списка нажать на ссылку «Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников». На рисунке 1 подчеркнуто красной линией:
Второй шаг:
Теперь нужно создать новый документ и в выпадающих списках полей выбрать название организации, налоговый период и код организации, фамилию имя и отчество сотрудника, указать номер документа и выбрать дату, заполнить поле «ответственный», поставить метку напротив «для декларирования в ИФНС», указать налоговую ставку: 13%.
Третий шаг:
После выбора этих параметров документ заполняется в автоматическом режиме, но нужно проверить отображенные данные.
Все суммарные данные о доходах и отчислениях сверяют по расчетным листам, а общую сумму налогообложения сверяют с полученной путем умножения базы, которая подлежит обложению на ставку в размере 13%. Особо тщательной проверки требуют такие поля, как «Перечислено» и «Удержано», куда зачастую попадают некорректные суммы. Причинами этого могут быть недостаточное внимание, уделяемое сопровождению программного продукта, о важности чего говорилось вначале. В случае обнаружения несоответствий сумм в этих графах, они подвергаются корректировке вручную.
Следует иметь в виду, что алгоритм удержание сумм НДФЛ в 1С может быть разным, поэтому еще в процессе формирования базы данных нужно правильно настроить параметры учета заработной платы. Для этого в настойках параметров расчета зарплаты нужно уставить метку в указанном на рисунке 3 месте:
Важность этой настройки трудно переоценить, так как если метка установлена, то все суммы удержаний НДФЛ проходят регистрацию в базе зарплатных начислений, в противном случае – в базе зарплатных выплат. Без отметки в настойках есть возможность появления расхождений при нарушении последовательности: сначала начисление зарплаты, а потом ее выплаты. А ведь иногда случается, что сначала проводят выплаты и лишь потом проводятся начисления.
Справка 2- НДФЛ в 1С 8 в редакции 03 формируется в такой последовательности: нужно на закладке «Зарплата и кадры» выбрать опцию «2-НДФЛ для сотрудников». См. рисунок 4:
И в открывшемся окне осуществить процедуры заполнения документа, которые описаны выше. При этом все начисления и удержания заполняются в режиме автоматики и даже нужно совершать дополнительных манипуляций проверки полей «Удержано», а также «Перечислено», так настройками программы учтены недостатки предыдущей ее версии.
Идеальный образец справки должен выглядеть таким, какой представлен на рисунке 5:
Справка 2-НДФЛ в 1С КАМИН
Что касается формирования справки 2-НДФЛ в 1С программного продукта компании КАМИН то наиболее доступно и наглядно этот процесс показан на видео КАМИНа:
Преимущественные особенности этой программы в том:
Современное эффективное производство и оказание конкурентных услуг невозможно без автоматизированных программных инструментов учета финансовых и материальных ресурсов, без создания, как обособленных, так и корпоративных систем обмена данными. Но одно дело приобрести нужный программный продукт, и совсем другое, когда нужно поддерживать его в постоянном рабочем состоянии.
Как сделать справку 2 ндфл в программе камин
Поделитесь информацией, если не секрет, в чем была проблема? Ошибка программы или что-то другое?
по 13% нет вопроса, все верно.
Откуда для 9% база с января по май и с июля по декабрь, если начисление с кодом 1010 только в 1 месяце?
Или так и должно быть, мы что-то не правильно понимаем?
Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3
Справка 2-НДФЛ считается многофункциональной. Ее требуют банки для подтверждения дохода, сотрудник представляет ее на новом месте работы для введения первичных данных. Работодатель должен обязательно предоставлять справки 2-НДФЛ по сотрудникам в ФНС.
Формирование 2-НДФЛ в 1С
Расскажем, как формируется справка в 1С:ЗУП 8. В Бухгалтерии процесс происходит аналогично.
Сразу отметим, что программа предложит два вида справок:
Как создать справку для сотрудников
Заходим в меню «Налоги и взносы». («Зарплата и кадры» в 1С:Бухгалтерия).
Необходимо отрыть список документов и нажать «2-НДФЛ для сотрудников».
Важно! Для каждого отдельного сотрудника справка создается отдельно за каждый год. Нажмите на кнопку «Создать».
Откроется окно, где сначала нужно заполнить шапку. Обязательно указывается период (нужный год), сотрудник и организация (если вы ведете несколько, то придется выбрать необходимую).
Как только вы внесете эти основные данные, остальные подтянутся автоматически. Чтобы их обновить, нажмите «Заполнить».
Если перед вами стоит задача сформировать справку 2-НДФЛ в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, то обязательно укажите эти значения в реквизите «Формировать».
Нажав на «вопрос» справа от заполненного поля узнайте, зарегистрированы ли доходы по выбранному коду на сотрудника, для которого вы готовите справку.
Если данные о доходах не зарегистрированы, программа скажет вам об этом – соответствующее окошко не будет заполнено.
Далее, когда вы сами проверили все заполненные данные, запустите программную проверку и проведите документ.
Остается только распечатать справку для сотрудника по нужной кнопке.
В шапке готовой распечатанной справки 2-НДФЛ вы увидите пометку, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.
Как создать справку для передачи в налоговую
Следующие операции нужно выполнить, если вы готовите справку 2-НДФЛ для последующей передачи ее в ФНС.
Снова зайдите в меню «Налоги и взносы». Чтобы продолжить, создайте здесь новый документ.
Как и в предыдущем варианте первым делом нужно заполнить шапку. Отметьте здесь необходимый год и организацию, для которой вы готовите данную отчетность.
Следующим шагом указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов.
Также откроются поля, где следует заполнить КПП и код ИФНС, куда вы отправите потом отчет.
В поле «вид справки» необходимо указать «Ежегодная отчетность».
И последний штрих, который необходимо заполнить в шапке, это уточнить вид. Справка может быть: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.
Далее переходим к заполнению табличной части, где отражены все сотрудники компании.
Сделать это можно автоматически по кнопке «Заполнить». Или вбить необходимые данные в ручном режиме.
Обратите внимание, что для каждого отдельного сотрудника откроется своя собственная справка 2-НДФЛ.
В целом этот документ и выступает реестром справок по всем сотрудникам.
Данные внесены, вам необходимо их проверить и провести документ.
Если вам нужен бумажный вариант справки, распечатайте его по соответствующей кнопке. В одном отчете справки по всем выбранным сотрудникам.
Законодатели периодически меняют формы справок и других документов. Чтобы использовать актуальные формы, позаботьтесь о том, чтобы ваша программа 1С вовремя проходила обновления, а договор 1С:ИТС был действующим.
Если вы выдаёте зарплату работникам или дивиденды учредителям, вам нужно удерживать с этих выплат НДФЛ и перечислять его в налоговую. Существует два отчёта по НДФЛ: ежеквартальный 6-НДФЛ и ежегодный 2-НДФЛ. Отчёт 2-НДФЛ отменяют с 2021 года, но за 2020 год его нужно сдать в прежней форме. В этой статье мы расскажем о том, как заполнить 2-НДФЛ.
Если в течение года ни один человек не получал от вас доходы, 2-НДФЛ сдавать не нужно.
Что такое НДФЛ
НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Его платит каждый человек, который получает доход. Но чаще всего он платит не сам, а этим занимается организация, в которой он работает.
Наняв работника, вы становитесь его налоговым агентом. Теперь вы должны считать, удерживать и перечислять в налоговую НДФЛ с его зарплаты. Важно: вы платите НДФЛ не из своих денег, а удерживаете из зарплаты сотрудника. То есть вы посредник между ним и государством. Обычно, размер НДФЛ 13% от дохода. Но бывает и больше. Например, с выигрыша в лотерею нужно заплатить 35%.
Сроки сдачи отчётности 2-НДФЛ
2-НДФЛ нужно сдавать раз в год до 1 марта. Если срок выпадает на выходной или праздник, он переносится на следующий рабочий день.
Не забывайте каждый квартал сдавать отчёт 6-НДФЛ. Подробнее о нём читайте в статье «Как подготовить отчёт 6-НДФЛ».
Правила заполнения формы 2-НДФЛ
2-НДФЛ состоит из справок на каждого сотрудника. В справке отражается информация о доходах, вычетах, исчисленном, удержанном и перечисленном налоге.
- Исчисленный налог — 13% от разницы между доходами и налоговыми вычетами.
- Удержанный налог — сколько НДФЛ вы удержали из зарплаты сотрудника.
- Перечисленный налог — сколько НДФЛ вы перечислили в налоговую.
Чаще всего трудности возникают при заполнении суммы перечисленного налога. В течение всего года вы платите общую сумму НДФЛ по всем сотрудникам, а в 2-НДФЛ её нужно распределить отдельно по каждому. Если вы всегда перечисляли ровно столько, сколько должны, проблем не будет — исчисленный, удержанный и перечисленный налог будут равны. Но встречаются ситуации, когда эти суммы различаются. Причины бывают разные. Например, при пересчёте налога в случае увольнения сотрудника вы не можете удержать налог, а при несвоевременном перечислении налога в бюджет образуется недоплата.
Что делать, если вы недоплатили НДФЛ
Если вы можете удержать недоплаченный НДФЛ, сделайте это до подачи 2-НДФЛ. Так вы сначала погасите недоимку, а потом распределите перечисленный налог по сотрудникам. Тогда в 2-НДФЛ начисленный, удержанный и перечисленный налог будут равны.
Если вы недоплатили и не можете удержать налог, например, сотрудник уже уволился, подготовьте справку 2-НДФЛ с признаком «2». В ней начисленный налог будет отличаться от удержанного и перечисленного. Также заполните строку «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом».
Что делать с переплатой НДФЛ
Есть две причины переплаты:
- Вы удержали у сотрудника нужную сумму НДФЛ, но по ошибке перечислили больше. Такое может случиться из-за ошибки в платёжке. В этом случае переплату можно только вернуть или зачесть в счёт платежей по другому налогу. Зачесть в счёт предстоящих платежей по НДФЛ не получится. Всё потому, что НДФЛ — это налог, который удерживают из зарплаты сотрудника. Платить его из личных средств нельзя, а вот другие можно, например, УСН или НДС. В 2-НДФЛ такая переплата не отражается.
- Вы удержали у сотрудника больше НДФЛ, чем нужно. Такую переплату вы должны вернуть ему по заявлению в течение трёх месяцев.
Вы можете вернуть эту сумму из своих денег, а потом уменьшать на неё платежи по НДФЛ за всех сотрудников. И так, пока полностью не возместите налог, но в рамках трёх месяцев. Иногда суммы налога, который предстоит перечислить в ближайшие три месяца, не хватает для возмещения переплаты. Поэтому прикиньте будущие платежи заранее. И если поймёте, что их недостаточно, подайте в налоговую заявление о возврате излишне удержанного налога. Это нужно сделать в течение 10 дней со дня получения заявления от сотрудника.
Когда подают аннулирующие справки
Чаще всего, когда отправили отчёт не в ту налоговую. Если 2-НДФЛ нужно просто скорректировать, сразу подайте корректировку — аннулирующую справку перед этим не подавайте.
В аннулирующей справке в поле «признак» ставят код 99. А в полях «Сумма дохода», «Сумма исчисленного налога», «Сумма удержанного налога», «Сумма перечисленного налога» — нули.
Сдавайте отчётность в три клика
Эльба поможет вам работать без бухгалтера. Она подготовит отчёты, посчитает налоги и не потребует от вас специальных знаний.
Как выдать сотруднику справку 2-НДФЛ
Сотрудники получают 2-НДФЛ на руки, например, если увольняются. Для этого случая с 2019 года действует своя версия формы. Пользуйтесь ей.
Читайте также: