Как поменялся индекс headhunter по основным группам профессий за предыдущий год

Опубликовано: 03.07.2024

HeadHunter проанализировал спрос и предложение, уровень конкуренции и заработной платы, основные требования к кандидатам, которые выдвигают работодатели, настроения молодых специалистов, а также новые тренды на рынке труда.

Спрос и предложение

Согласно Росстату, в 2019 г. уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-19 лет сократился по сравнению с 2018 г. Наихудшим месяцем стал январь 2019 г. – уровень безработицы достиг 29,4%, в то время как в 2018 г. максимальный уровень составил 32,4 %. В сентябре 2019 г. уровень безработицы среди данной возрастной группы был на уровне 24,8%.

Среди молодых специалистов в возрасте 20-24 лет уровень безработицы также снизился. В июле 2019 г. было зафиксировано максимальное за год значение – 16,3%. В 2018 г. максимальный уровень достиг 18%. К сентябрю 2019 г. уровень безработицы среди молодежи достиг 15,8%, в то время как общий уровень по стране оказался значительно ниже – 4,5%.

По стране доля вакансий для молодых специалистов от общего числа составила 8,4%, а доля резюме – 13,4%.

Количество открытых вакансий для молодежи увеличилось на 8%, а количество резюме увеличилось на 13%.

По итогам 2019 г. Москва и Московская область оказались единственным регионом, где зафиксировано снижение числа вакансий для молодых специалистов на 2%, при этом рост общего количества вакансий вырос на 7%. Вместе с тем прирост резюме молодых соискателей составил 13% при общем увеличении количества на 16%.

Среди регионов заметно выделяется Дальневосточный федеральный округ, где прирост студенческих вакансий составил 66% (а общий рост – 55%), тогда как количество резюме увеличилось в 1,5 раза.

Объем молодежных вакансий в Екатеринбурге увеличился на 42% – самый большой показатель среди российских административных центров и крупных городов. За ним следуют Хабаровск (29%), Нижний Новгород и Краснодар (26%). Самый незначительный рост показала Москва – в столице количество рабочих мест для молодых специалистов выросло всего на 1%.

Екатеринбург также отличился по приросту резюме молодых специалистов. За год этот показатель вырос на 26%. Хабаровск (20%) и Санкт-Петербург (15%) также входят в тройку городов по росту объема соискателей. В Москве прирост составил 12%, а самый маленький рост был зафиксирован в Нижнем Новгороде - 8%.

Другим значимым показателем для оценки рынка труда молодежи является hh.индекс, который показывает активных резюме приходится на одну вакансию. На протяжении двух лет значение индекса среди молодых специалистов было на несколько пунктов выше, чем средний показатель по рынку труда в целом. В течение 2019 г. индекс колебался в пределах 7,3-11,8. За год hh.индекс увеличился с 9,6 до 10,1 при общем показателе в 6,1.

Среди регионов наибольшее значение hh.индекса замечено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12,6), а также в Сибирском Федеральном округе (11,8). В Дальневосточном Федеральном округе среди молодых специалистов наблюдается самый низкий уровень конкуренции, который составил 7,7.

Среди крупных городов наиболее высокий уровень конкуренции зафиксирован в Краснодаре (16,5), Казани (13,8) и Санкт-Петербурге (13,7). На московском рынке труда hh.индекс среди молодых специалистов составил 13,0, наименьшая конкуренция замечена в Нижнем Новгороде (7,3).

В 2019 г. наиболее востребованными были молодые соискатели в сфере продаж - 39%. В том числе, со стороны работодателей был спрос на молодых специалистов в сфере консалтинга (14%), HoReCa (12%), а также в области административного персонала (12%).

Чаще всего молодые соискатели указывают в резюме позицию начинающего специалиста (29,2%). Другими популярными вакансиями оказались продавец-консультант (4,4%), официант (2,4%), администратор (1,7%) и курьер (1,4%).

Традиционно заработная плата в регионах значительно отличается от оклада в Москве. Наименьшее отставание от столичного уровня зарплат начинающего специалиста зафиксировано в Санкт-Петербурге (меньше на 18%), Мурманской (меньше на 30%) и Московской областях (меньше на 31%). Разница между зарплатами в Москве и Иркутской области составляет 44%.

Наиболее привлекательную заработную плату могут ожидать специалисты в сфере ИТ. В 2019 г. молодые специалисты в сфере ИТ могли рассчитывать на зарплату в размере от 70 тысяч рублей, в то время как средний уровень заработной платы для молодых соискателей в других отраслях заметно меньше – около 50 тысяч рублей.

В Москве самая высокая зарплата для молодых специалистов ожидает разработчиков ПО - работодатели готовы предложить им до 69 тысяч рублей в месяц. Другими прибыльными вакансиями являются специалисты в сфере эксплуатации информационных систем (68 тысячи рублей), а также дизайнеры, иллюстраторы и верстальщики (59 тысяч рублей).

Самые низкий уровень заработных плат эксперты Службы исследований HeadHunter отмечают в сфере бухгалтерского и налогового учета (37 тысяч рублей), административной поддержке (39 тысяч рублей) и развитии бизнеса (40 тысяч рублей).

Требования к соискателям

В 2019 г. работодатели проявляли больший интерес к специалистам с техническим (30%) и экономическим (29%) высшим образованием. В тройку также вошло медицинское образование – как требование оно указано в 12% вакансий.

Еще одним требованием работодателей является знание иностранного языка. В Москве иностранный язык встречается в требованиях 9% вакансий, Санкт-Петербурге — 8% вакансий.

В 2019 году, как и в 2018 г. английский язык стал самым популярным среди иностранных языков. Работодатели указывают именно его в 92,8% случаев. Вторым по популярности стал китайский – он требуется в 3,1% случаев. При этом, следует отметить, за год доля вакансий с требованием знания английского незначительно снижается, а доля вакансий со знанием китайского растет.

В 2019 г. работодатели указывали в требуемых навыках грамотную письменную и устную речь (27,3%), навыки продаж (11,7%), а также навыки владения ПК (8%). Среди наиболее ценных личных качеств работодатели отмечают ответственность (30,4%), доброжелательность (10,2%) и целеустремленность (8,9%).

В 55% случаев работодатели указывали, что им нужны молодые специалисты, готовые выйти на полный рабочий день. Сменный график встречался в 18% вакансий, гибкий — в 14%.

Настроения молодых специалистов

Чтобы узнать, насколько стабильно и комфортно ощущают себя молодые специалисты на российском рынке труда, компания HeadHunter провела опрос среди 20 520 соискателей, в том числе среди порядка 800 молодых специалистов в сентябре-октябре 2019 г.

“Индекс самочувствия” отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Индекс складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым позволил получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда.

Индекс самочувствия соискателей в течение 2019 года испытывал значительные колебания: за последние три года он достиг и минимального значения (-0,11) во 2 квартале, и максимального (-0,01) в 3 квартале. На данный момент молодые специалисты чувствуют себя примерно так же, как и общий рынок труда (-0,06).

Эксперты Службы исследований HeadHunter отмечают, что потребность в ИТ-специалистах постоянно растет и опережает рынок труда в целом на протяжении последних лет. Однако по итогам 1 полугодия 2019 г. спрос на них неожиданно просел на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. Но уже в 4 квартале потребность в ИТ-профессионалах снова выросла и в декабре 2019 г. увеличилась на 18% по сравнению с декабрем 2018 г.

За два года значительно вырос спрос на специалистов по Data Science (234%). Востребованность специалистов по Big Data увеличилась на 89%, Machine Learning — на 55%, Blockchain — на 16%.

По уровню средней заработной платы, которую работодатели предлагают ИТ-специалистам, топ возглавляет вакансия Machine Learning Specialist — 172 тысяч рублей. Далее следуют Data Scientist (130 тысяч рублей), Blockchain Specialist (127 тысяч рублей) и Data Analyst (110 тысяч рублей).

Рассматривая самые привлекательные профобласти, можно выделить разработку ПО (93,5 тысячи рублей), администрирование баз данных (78,2 тысячи рублей) и ИТ- консалтинг (77, 3 тысячи рублей).

В наименее привлекательных условиях находится персонал розничной торговли — средний уровень заработной платы, который им предлагают работодатели, составляет всего 23 тысячи рублей.

HeadHunter — это онлайн-платформа по подбору персонала в России и СНГ. Компания зарабатывает на рекрутинговых услугах. HH начал торговаться на Nasdaq в мае 2019 г., в сентябре компания вышла на Московскую биржу.

Структура капитала

Крупнейшими акционерами HeadHunter являются инвестиционные фонды Elbrus Capital и Kayne Anderson Rudnick IM, группа Goldman Sachs. Показатель free-float на конец I полугодия составлял 33,8%.

Вывод: структура акционеров диверсифицирована, доля акций в свободном обращении довольно значительная. Позитивный момент — присутствие в капитале менеджмента. Сбалансированные доли крупных инвестфондов снижают риски недобросовестного корпоративного управления.

Положение на рынке

HeadHunter занимает лидирующее положение на российском рынке рекрутинговых услуг и в некоторых странах СНГ. По данным компании, вебсайт hh.ru находится на пятом месте в мире по трафику среди порталов по поиску работы и на первом — в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане.

HH опережает ближайших конкурентов российского рынка по большинству операционных показателей.

Сильной стороной компании является высокая узнаваемость бренда, особенно у «белых воротничков». Это важный момент, так как данный сегмент обеспечивает большую маржинальность в сравнении с рекрутингом рабочего класса.

У онлайн-рынка HR услуг России и стран СНГ есть потенциал развития. HeadHunter, опираясь на статистику J’son & Partners, приводит данные, что в Москве и Санкт-Петербурге доля онлайн-услуг по рекрутингу составляет около 33% от всего объема рынка, в регионах — порядка 21%. Таким образом, у HH есть возможность постепенно наращивать присутствие в сегменте, отвоевывая долю у офлайна.

Вывод: HeadHunter занимает доминирующее положение на российском рынке онлайн-HR услуг. Высокая узнаваемость бренда, особенно в сегменте «белых воротничков», позитивно сказывается на рентабельности компании. Низкая степень проникновения HR услуг в онлайн обеспечивает потенциал дальнейшего роста бизнеса компании.

Финансовые результаты

Выручка HeadHunter формируется за счет четырех направлений: пакетные подписки, доступ к базе резюме, размещение вакансий и прочие сервисы. На конец II квартала 2020 г. выручка в разбивке по данным сегментам представлена следующим образом:

На выручку HeadHunter и в целом финансовые результаты во II квартале 2020 г. сильно повлияла пандемия COVID-19.

Наибольшее влияние испытали сегменты «Доступ к базе резюме», а также «Размещение новых вакансий», их выручка по итогам квартала упала на 20% г/г и 34% г/г соответственно. Сегмент пакетных подписок выглядел более устойчиво из-за особенностей оказания услуг — выручка просела лишь на 5% г/г.

Компания отмечает, что рынок начал восстанавливаться в III квартале 2020 г.

В целом ситуация с коронавирусом может привести к тому, что на фоне возросшей безработицы спрос на услуги HeadHunter во II полугодии 2020 г. может заметно вырасти к низкой базе II квартала.

Компания также приводит данные по выручке в разбивке по клиентам. По итогам II квартала 39% выручки приходилось на крупных клиентов, 48% — на малых и средних. Еще 7% выручки относится к зарубежным рынкам.

На фоне пандемии структура выручки изменилась в разрезе потребителей. К примеру, в IV квартале 2019 г. на крупных клиентов приходилось 36%, а на малых и средних — 52%. Таким образом, коронавирус оказал наибольшее влияние на более мелкий бизнес, и HeadHunter, получающий более 50% выручки от таких клиентов, заметно пострадал. В то же время, диверсификация в клиентском разрезе позволила избежать более сильной просадки показателей.

Еще одной интересной особенностью бизнеса HeadHunter является сезонность, а точнее зависимость операционных и финансовых показателей от количества рабочих дней. Когда рабочих дней мало — работодатели публикуют меньше вакансий, выручка компании снижается. Из-за этого I квартал традиционно наиболее слабый, II квартал — чуть сильнее, а наиболее успешные результаты — во II полугодии.

В динамике выручка HH росла вплоть до II квартала 2020 г., где произошло снижение на 19% г/г из-за пандемии. Однако уже в III квартале показатель может начать быстрое восстановление вслед ростом экономической активности.

Динамика показателя EBITDA не имеет выраженной тенденции, падение II квартала 2020 г. на 20,9% г/г связано с влиянием на бизнес последствий коронавируса. Стоит также отметить высокую рентабельность по EBITDA — в среднем вблизи 50%.

Помимо показателя EBITDA, компания также рассчитывает скорректированный показатель, который очищен от влияния неденежных статей и разовых факторов. По итогам II квартала он потерял 31% г/г. Здесь также не прослеживается четкой динамики, однако скорректированная EBITDA выглядит более сглаженной и точнее отражает ситуацию с точки зрения денежных потоков.

С 2017 г. HeadHunter вышел на устойчивую чистую прибыль и с тех пор показатель устойчиво рос. Позитивная динамика прослеживается и в последние кварталы в показателе чистой прибыли LTM.

Скорректированная чистая прибыль по аналогии со скорректированной EBITDA не учитывает разовые факторы и неденежные статьи.

Свободный денежный поток (FCF)

Свободный денежный поток HeadHunter стабильно положителен в последние 3 года. В основном это обусловлено низкими капзатратами и высокой операционной рентабельностью.

Важной особенностью в динамике FCF является сезонный фактор. Значительное число крупных клиентов продлевают подписку на услуги компании в I квартале, внося предоплату в IV квартале. Из-за этого наиболее сильные притоки кэша традиционно приходятся на IV квартал.

Долговая нагрузка компании в последние годы устойчиво снижается благодаря стабильно положительному FCF. На конец II квартала 2020 г. чистый долг составлял 2,2 млрд руб., отношение чистый долг/EBITDA низкое — 0,56х.

Взгляд в будущее

На текущий момент HeadHunter не обозначил прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2020 г. До пандемии компания ориентировалась на рост выручки по итогам 2020 г. в диапазоне от 21% до 25%, и на скорректированную маржу EBITDA от 50% до 52%.

Можно предположить, что HH не удастся достигнуть обозначенных ранее ориентиров в 2020 г. из-за влияния COVID-19, однако, если отбросить разовое воздействие пандемии, то это те примерные цифры, на которые стоит ориентироваться инвесторам по мере переваривания последствий коронавируса.

Вывод: финансовые результаты компании в последние годы демонстрируют преимущественно положительную динамику. Пандемия коронавируса во II квартале 2020 г. оказала заметное негативное влияние на финансовые метрики, однако во II полугодии 2020 г. ситуация должна улучшиться. Из плюсов HeadHunter можно выделить позитивную динамику выручки и LTM чистой прибыли, высокую рентабельность, стабильно позитивный FCF, а также продолжающийся делеверидж.

Дивиденды

С 2019 г. компания стремится направлять на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли с учетом инвестиционных затрат и потребностях в гашении долговой нагрузки. Фактически по итогам 2018–2019 г. HH направляла на дивиденды 75% от скорректированной чистой прибыли. Payout ratio довольно высокий — это означает, что рост прибыли будет сильно влиять на потенциальные дивиденды в будущем.

Дивидендная доходность невелика — 1,7% по итогам 2018 г. и 2,1% за 2019 г. На текущий момент компания находится в стадии роста, поэтому дивидендный фактор не столь важен для инвесторов.

Вывод: дивидендная доходность на текущий момент не столь значима для участников рынка, что обусловлено продолжающимся развитием компании. Более интересны перспективы развития, темпы роста выручки, реализация новых проектов и усиление присутствия на рынках. В будущем, по мере перехода компании в стадию зрелости и увеличения чистой прибыли, дивиденды в абсолютном выражении могут быть быстро увеличены за счет высокого коэффициента дивидендных выплат.

Сравнение с конкурентами

У компании не так много аналогов на развивающихся рынках, поэтому сравним HeadHunter с конкурентами в развитых странах, а также с российскими IT-компаниями: Яндекс и Mail.ru Group.

Сильными сторонами HH можно обозначить самую высокую рентабельность по EBITDA среди бумаг выборки, а также превышающую аналоги дивидендную доходность.

Из слабых моментов — сравнительная дороговизна по большинству мультипликаторов. Особенно бросается в глаза более чем шестикратная переоценка по P/BV и двукратная по EV/Sales и P/Sales. Отчасти высокие значения, связанные с выручкой показателей, отражают перспективы развития бизнеса, однако даже с учетом этого бумаги не выглядят чрезмерно дешевыми.

Премия не заметна лишь относительно Яндекса, который в последнее время сильно вырос, в том числе на притоках денег фондов.

Стоит отметить, что высокие значения мультипликаторов связаны с ухудшением финансовых результатов II квартала на фоне пандемии. Сгладить картину можно, рассмотрев прогнозные мультипликаторы на предстоящие 12 месяцев.

Здесь акции уже не выглядят настолько дорогими, хотя переоценка по EV/S, P/S и P/BV все же довольно значительная.

Вывод: акции HeadHunter нельзя назвать дешевыми. Высокая рентабельность по EBITDA компенсируется кратной переоценкой по EV/S, P/S и P/BV. Форвардные мультипликаторы EV/EBITDA, P/E, P/FCF в целом соответствуют среднеотраслевым уровням. Дороговизна по мультипликаторам отчасти объясняется перспективами развития бизнеса и сильной бизнес-моделью.

Подводя итоги

HeadHunter — интересная бумага IT-сектора на Московской бирже. Компания является одним из лидеров перспективного рынка онлайн-рекрутинга. Сильная диверсифицированная бизнес-модель обеспечивает стабильный рост финансовых результатов в последние годы.

В 2020 г. финансовые показатели ухудшились под влиянием COVID-19. Нужно понимать, что это разовый фактор. Уже в III квартале результаты должны начать восстановление. Более того, по мере роста экономической активности HeadHunter может стать одним из бенефициаров увеличения спроса на HR услуги.

По мультипликаторам акции нельзя назвать дешевыми. Отчасти переоценка обусловлена перспективами развития, разовыми последствиями пандемии, а также сильными показателями рентабельности.

Таким образом, на долгосрочном горизонте, учитывая потенциал роста бизнеса, взгляд на бумаги HeadHunter умеренно позитивный. Однако в среднесрочной перспективе бумаги оценены относительно справедливо.

БКС Мир инвестиций

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Геополитический позитив оказал поддержку на непростом внешнем фоне

Анализ эмитента. Micron Technology — перспективный чипмейкер

Куда поедем летом? Топ-5 направлений для отдыха в России

Три нефтяных кита с высокими дивидендами

«Лемминги поймали лося». Словарь биржевого слэнга

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

hh.ru первыми среди российских сервисов по поиску сотрудников запустил статистику затрат на подбор. Стоимость отклика и контакта с соискателем и другие важные метрики рассчитаны автоматически и доступны для всех компаний-работодателей.

Мы давно утверждаем, что HR должен разговаривать на языке бизнеса — языке денег и цифр. Но не у всех компаний есть время и возможности для расчетов. На hh.ru мы запускаем новые инструменты, которые решают эту задачу автоматически.

Новая статистика покажет, какой результат приносят вложенные в подбор на hh.ru средства, насколько эффективно вы используете купленные услуги и во сколько обходится каждый контакт с соискателем.

Полный контроль над вложенными средствами дает прозрачную картину происходящего в вашей компании и поможет на этапе бюджетирования средств на подбор, который во многих компаниях начнется уже в конце лета. Зная стоимость подбора сотрудника, легко оценить эффективность hh.ru для ваших задач.

Раздел находится в процессе разработки, поэтому сейчас информацию можно получить только за период с 1 января 2020 года. Постепенно мы дополним отчет историческими данными, откроем новые фильтры и разделы.

Для администраторов учетных записей и пользователей с доступом к статистике компании на hh.ru открыт расширенный отчет. В нем есть общие данные по компании и оценка работы каждого отдельного рекрутера в регистрации. Для всех остальных менеджеров, которые ведут подбор на hh.ru, отчеты доступны исключительно по своим вакансиям.

Здесь отображается информация о том, как вложенные средства конвертируются в результат (отклики и контакты с соискателем) и с какой эффективностью. На странице собраны главные показатели компании:

Результаты работы за период: число вакансий, количество потраченных публикаций и откликов.

Данные по продуктивности: например, сколько откликов получает одна публикация или сколько вакансий приходится на одного менеджера.

Вкладка «Главная» — фактически готовый отчет по финансам, который можно использовать для обоснования бюджета на подбор. Мы сделали этот отчет за вас, чтобы вы не тратили время на сбор информации, а посвятили его работе с вашей командой.

Нас часто просят: «Посчитайте, как работают мои рекрутеры». С этим отчетом все показатели у вас в руках. В ближайшее время мы добавим на эту страницу Индекс вежливости. Вы сможете оценить, как каждый сотрудник управляет цепочкой «потраченные публикации — привлеченные отклики — разобранные отклики». Прозрачность работы рекрутеров и возможность определять бенчмарки внутри команды по различным метрикам повышает качество управленческих решений в отношении процесса подбора, основываясь на данных.

Результат работы с сервисом hh.ru во многом зависит от качества размещенных вакансий. В ближайшем будущем на этой странице мы добавим соответствующую аналитику, а пока здесь находится информация о главных показателях результата и эффективности вакансии за период:

сколько потрачено публикаций на одну вакансию (включая обновления);

количество полученных откликов;

стоимость одного отклика на вакансию;

С этой статистикой вы легко ответите на вопрос «Сколько мы потратили на эту вакансию в апреле». И примете решение о дальнейших действиях: продолжать публикации или сменить тактику — например, добавить к вакансии контакты или применить другой тип публикации.

Статистика эффективности работы с hh.ru поможет понять, как работают сотрудники с нашим сервисом и насколько эффективно используют ресурсы компании.

Руководителям подбора новый инструмент позволит составить бенчмарки внутри компании и настроить процесс таким образом, чтобы повышать продуктивность каждого рекрутера и всей команды подбора.

Мы надеемся, что этот проект сделает вашу работу с hh.ru понятнее, прозрачнее и, главное, быстрее и проще. Наша задача — дать всю доступную информацию, которая поможет принять верные решения при поиске сотрудников, оптимизировать бюджет и сократить сроки найма.

Считайте стоимость подбора и эффективность источников найма — и используйте ваш бюджет оптимальным образом!

Чтобы найти статистику трат, зайдите в личный кабинет и откройте раздел «Стоимость подбора».

Также попасть в новый сервис можно через «Песочницу», где мы публикуем проекты, которые находятся в стадии бета-тестирования.

В анализе вакансий и резюме, размещенных на сайте HeadHunter, учитывались следующие вариации профессии аналитика:

Analyst/аналитик	Аналитик по продажам	Финансовый аналитик	Performance analyst
API Support Analyst	Бизнес-аналитик	Системный аналитик	Аналитик по коммерческим операциям
ASO-аналитик	Data Analyst / аналитик данных	Investment analyst	Прогнозный аналитик
Аналитик CRM	E-commerce аналитик	Аналитик-исследователь	HR-аналитик
Аналитик-математик	Веб-аналитик	Junior SEO-аналитик	Маркетолог-аналитик

В среднем за месяц на HeadHunter публикуются 3113 вакансий и 3251 резюме в сфере аналитики данных.

Наибольшее число вакансий (3955) было добавлено в апреле 2019 года, а резюме (4579) – в июле 2019 года. Существенный спад практически в два раза наблюдается в конце ноября – начале декабря, что характерно для конца года: 2666 вакансий и 2486 резюме. И уже ближе к началу января, наоборот, наблюдается резкий скачок активности.

Уровень конкуренции

Рассмотрим данные по уровню конкуренции на рынке вакансий и резюме по исследуемой должности – hh.индекс.

hh.индекс – метрика HeadHunter, демонстрирующая конкурс среди специалистов, соотношение количества размещенных резюме к количеству открытых вакансий.

В исследовании приведено соотношение вакансий, обновленных за 30 дней, к резюме, обновленным за 60 дней (самому активному периоду поиска работы). Спустя два месяца после публикации резюме соискатели уже реже заходят на сайт и просматривают вакансии.

Средний hh.индекс по России для позиции аналитика составляет 6,9 – почти 7 специалистов на одно вакантное место.

Средний уровень конкуренции на рынке труда на текущий момент составляет почти 6 человек на место – этот показатель ниже, чем уровень конкуренции по вакансии аналитика, который составляет почти 7 человек на одно вакантное место.

Зарплаты

Средняя предлагаемая зарплата (медианная) на позицию аналитика в России составляет 60 000 рублей.

Медианная зарплата – среднее значение зарплаты с вычетом экстремальных значений: слишком высоких по сравнению со средним и слишком низких.

Зарплата, которую указывают кандидаты в своих резюме, на 10 000 рублей выше предлагаемой – 70 000 рублей.

Сравним со среднемесячной номинальной заработной платой работников организаций по России за май 2019 года по данным Росстата:

По данным Росстата средняя зарплата работников организаций по России составляет почти 48 000 рублей, что в 1,3 раза ниже предлагаемой зарплаты на должности аналитика данных и в 1,5 раза ниже, чем ожидаемый доход кандидатов на этой должности.

Портрет соискателя

Типичный соискатель на должность аналитика – это мужчина или женщина от 25 до 34 лет с опытом работы от 3 до 6 лет, закончивший высшее учебное заведение и владеющий английским языком на начальном или среднем уровне.

Возраст и пол

В целом hh.ru, специалисты по аналитике данных – это практически в равном количестве и мужчины, и женщины (интересно, что кандидатов женского пола все же на 2% больше).

Большинство кандидатов (54%) попадают в возрастную группу от 25 до 34 лет. Также мы видим на диаграмме, что достаточно большая доля соискателей (20%) попадает в группу от 18 до 24 лет – люди, которые только закончили школу или проходят обучение в университете.

Также 20% кандидатов относятся к более «опытной» возрастной группе от 35 до 44 лет, и всего 6% – это кандидаты от 45 лет и старше.

Опыт работы

Учитывая, что программы и методы сбора аналитики постоянно обновляются, в этой сфере необходимо следить за последними тенденциями и разработками. Именно поэтому опыт работы в аналитике данных на протяжении последних пяти лет не менее ценен, чем 15ти-летний стаж.

В распределении по опыту работы большинство кандидатов (25%) указали, что работают в сфере аналитики от 3 до 6 лет.

Стаж 15% кандидатов варьируется в возрастном интервале от 1 до 3 лет и от 6 до 9 лет.

Соискателей с большим стажем 12-15 лет – 14%, а более 15 лет работают в сфере аналитики данных 13% кандидатов.

Необходимо отметить, что кандидатов без опыта работы нет. Скорее всего, это объясняется сложной спецификой профессии, необходимостью получения специальных знаний – без подготовки и определенного наработанного опыта в данном направлении сложно найти место на рынке.

Образование

Практически все специалисты по аналитике, ищущие работу, имеют высшее образование (94%), что также связано со спецификой работы. Также есть кандидаты с незаконченным высшим (4%), 1% – со средним специальным и 0,5% – средним образованием.

График работы

85% кандидатов в аналитики указывают в своих резюме, что готовы выходить на работу полный день, лишь 6% хотят гибкий график работы, 5% соискателей интересует удаленный формат – тем более профессия аналитика вполне располагает для работы вне офиса. 3% кандидатов предпочли бы сменный график работы.

Тип занятости

Данные, которые мы получили из анализа резюме по желаемому типу занятости, пересекаются с предпочтениями кандидатов по графику работы.

89% кандидатов готовы к полной занятости, это перекликается с ответами 85% кандидатов, указавших желаемым графиком полный рабочий день.

6% предпочли частичную занятость – пересечение с ответами 6% кандидатов, которые хотят гибкий график работы.

Работать только над отдельными проектами хотят 3% соискателей – пересечение с ответами 5% кандидатов, которым подходит удаленный формат работы.

1% кандидатов выбрали формат стажировки – пересечение с ответами 3% кандидатов со сменным графиком работы (такой формат вероятнее всего подойдет студентам или выпускникам ВУЗов).

Владение иностранными языками

Большинство специалистов по аналитике (89%) указывают в резюме, что владеют английским языком, 13% знают немецкий, 7% – французский, 4% – испанский и по 1% кандидатов указали, что изучали итальянский и китайский языки.

Владение английским языком

28% специалистов по аналитике данных прописали в резюме, что владеют английским языком на начальном уровне, чуть меньше (25%) указали, что имеют средне-продвинутый уровень, а 21% соискателей могут читать профессиональную литературу. В совершенстве владеют английским 14% соискателей.

Основные требования

Ниже приведены навыки и умения, которыми, по мнению работодателей, должны обладать сотрудники, претендующие на должность аналитика данных (расположены по убыванию популярности):

работа в команде;
аналитическое мышление;
английский язык;
управление проектами;
работа с большим объемом информации;
деловая переписка;
ведение переговоров;
организаторские навыки;
анализ данных;
аналитические исследования;
бизнес-анализ;
финансовый анализ;
работа с базами данных;
разработка технических заданий;
подготовка презентаций;
оптимизация бизнес-процессов;
бюджетирование;
управленческая отчетность;
финансовая отчетность;
постановка задач разработчикам;
моделирование бизнес-процессов.

Также перечислим инструменты, владение которыми требуется при найме на должность аналитика (расположены по убыванию популярности):

MS Excel;
MS PowerPoint;
SQL;
MS Outlook;
MS Word;
MS Visio;
1С: Предприятие 8;
Python;
MS Access;
Atlassian Jira;
VBA;
MS Project;
BPMN;
UML;
SAP;
HTML;
CRM.

Выводы исследования

Средняя фактическая заработная плата специалистов по аналитике данных в России составляет 60 000 рублей в месяц, что в 1,3 раза выше средней зарплаты работников организаций в целом по России.

В среднем по России наблюдается высокий уровень конкуренции на должность аналитика данных – на одно место аналитика претендуют семь соискателей.

Специалист по аналитике данных должен владеть серьезным количеством специализированных инструментов: начиная от базовых MS Excel и 1С: Предприятие 8, заканчивая Python, Atlassian Jira, VBA и др.

В условиях рыночной конкуренции на место, чем больше программ и инструментов для сбора и обработки данных будет знать кандидат и чем выше будет уровень его владения этими инструментами, с тем большей вероятностью он сможет найти для себя работу в этой сфере с желаемым графиком и уровнем заработной платы.

Недавно мне на глаза попалась статья про анализ датасета резюме hh.ru, который участвовал в каком-то хакатоне. Это навело меня на мысль самому поиграться с данными резюме. Тем более что у меня их немного больше. Я выбрал самую интересную для меня профобласть, которую можно указать в резюме, — «Информационные технологии, интернет, телеком».

Под катом вас ожидает много графиков, на которых вы узнаете, сколько получают люди в различных айтишных специализациях, выпускники каких вузов хотят больше всего денег, у каких работодателей айтишники задерживаются меньше всего, зарабатывают ли пользователи гуглопочты больше, чем пользователи почты Яндекса или Мейла, и много другой информации.

Всё описанное ниже — это лишь моё видение того, как оно должно быть. Графики не претендуют на полную объективность и отражение реальной ситуации. В любом месте я мог допустить ошибку.

Я взял российские резюме из профобласти «Информационные технологии, интернет, телеком», которые обновлялись за последний год. Далее для всех графиков следует учитывать, что приведенные ниже показатели — это не абсолютный срез по стране, а только по той части, которая присутствует на hh.ru. Она может быть смещенная.

В общей сложности в анализе участвует 566 178 резюме айтишников. Все графики кликабельны.

Количество человек в специализации

В профобласти «Информационные технологии, интернет, телеком» можно выбрать до трех специализаций. На графике показано, сколько человек какую специализацию выбрали:

Сколько человек скрывают желаемую зарплату

При создании резюме можно не указывать свою заплату. Как видим, этим пользуется порядка 40% айтишников.

Распределение мужчин и женщин по специализациям

Перевесом мужчин в IT никого не удивишь. Почему так мало женщин — сисадминов, сетевиков и руководящих технарей?

Распределение желаемой зарплаты по специализациям

Ну а теперь посмотрим, сколько денег хотят мужчины и женщины в разных специализациях по всей России.

Следующий график — это boxplot, или по-нашему — ящик с усами. Читается он так. Черта внутри ящика — это медиана. То есть половина людей получает больше этой суммы, а другая половина — меньше. Значение медианы я постарался почти на всех графиках подписать. Ящик представляет собой интерквартильный размах (IQR) и включает в себя 50% всех резюме: от 1-го квартиля (25%) до 3-го квартиля (75%). Другими словами, 25% резюме хотят меньше денег, чем левая граница ящика, и 25% хотят больше денег, чем правая граница ящика. Усы же ограничивают почти все остальные данные: 0,35% всех резюме хотят меньше денег, чем у левой границы, и 0,35% хотят больше, чем граница правого уса. Все, кто не вошел в указанные интервалы, — выбросы и отмечаются отдельными точками.

Ни для кого не секрет, что в Москве и Санкт-Петербурге больше айтишников, чем в других регионах нашей страны, и уровень оплаты там выше среднего по стране. Поэтому я сделал для этих городов отдельные графики с распределением зарплат по специализациям.

Распределение зарплат по специализациям в Москве

Распределение зарплат по специализациям в Санкт-Петербурге

На всех трех графиках одинаковые ожидания по денежной компенсации между мужчинами и женщинами можно увидеть у тестировщиков. Кстати, в эту IT-область девушки идут с большей охотой, чем во многие другие.

Стоит отметить, что в Москве и Питере женская медиана у технических начальниц выше. Но если посмотреть на график распределения по количеству мужчин и женщин в этой специальности, то видно, что вторых значительно меньше.

Зарплаты айтишников по России в сравнении с другими профессиональными областями

Видим, что по зарплате айтишники уступают только добыче сырья, консультированию и высшему менеджменту. В 24 из 28 профобластей женщины хотят меньше денег (по медиане). В остальных — поровну.

Распределение айтишников по регионам

Еще раз уточню, что график отражает не реальное распределение айтишников по стране, а только те резюме, которые есть на hh.ru. Уровень использования сайта в регионах отличается.

Сколько резюме приходится на одну вакансию

Для данного графика я получил все активные вакансии и резюме, которые обновлялись в течение года, и для каждого региона поделил количество резюме на количество вакансий. Также я исключил регионы, где количество айтишников меньше 1000.

Видно, что в лидеры вырвалась Московская область. Она не включает в себя саму Москву. Скорее всего, так потому, что много айтишников, особенно приезжих, расселяется на периферии, а работа по большей части в самом городе.

Процент IT-резюме от общего числа резюме

На следующем графике я посчитал, какой процент от общего числа резюме в данном регионе занимают айтишники.

Интересная разница между Питером и Ленинградской областью и Москвой и Московской областью. Скорее всего, это из-за наличия в МО таких крупных притонов для айтишников, как Мытищи, Химки, Люберцы и прочих, которые относятся к области, но близко к городу.

Распределение желаемой зарплаты в IT по регионам

Самые популярные ключевые навыки в IT

В резюме можно указывать ключевые навыки. На следующем графике показан топ выбранных навыков для всех айтишников.

Ключевые навыки для специализации «Программирование, разработка»

Интересно посмотреть основные ключевые навыки только для разработчиков.

Ключевые навыки для специализации «Начало карьеры»

Распределение денежных ожиданий по ключевым навыкам

Распределение возраста по специализациям в IT

Молодёжь чаще идёт в web и игрушки. Мне кажется, это отличная точка входа в IT.

Зависимость зарплаты от опыта работы

Порядок нарушают лишь те, кто проработал уже более 20 лет. Скорее всего, так потому, что в этой категории много тех, кто пришел в IT из другой области. Так как в резюме люди часто любят указывать не только релевантный данной профобласти опыт.

Распределение резюме по статусам видимости

Предпочитаемое время на дорогу до работы

Большинство указывает, что время, затраченное на дорогу до работы, не имеет значения. В Питере и Москве люди несколько глубже осознают это «не имеет значения» и поэтому реже выбирают этот пункт.

Ближайшая станция метро

В резюме можно указывать ближайшую станцию метро. Посмотрим для Москвы, где больше всего людей.

Я не нашел простого способа поставить в питоновском gmap текстовый лейбл, поэтому отмеченные маркерами станции обозначены отдельно:

Большинство указанных станций — основные точки входа в город из людных замкадных мест.

Какими сотовыми операторами пользуются айтишники

Я скачал базу DEF-кодов на сайте Россвязи, немного причесал её и смапил с номерами телефонов из резюме.

Какой электронной почтой пользуются

Для данного графика различные домены одной компании я объединил в одну группу. Кстати, любопытный факт, которого не видно на графике, про Яндекс.Почту, что подавляющее большинство указывает в email-адресе домен yandex.ru, а не ya.ru

Я всегда считал, что самые крутые чуваки пользуются Gmail, средние — Яндексом, а остальные используют почту Mail.ru. Сейчас посмотрим, какие зарплатные ожидания будут по этим трем группам.

Так что, ребята, если хотите больше денег — вы знаете, что делать.

Распределение желаемой зарплаты по вузам

Ну а теперь посмотрим, выпускники каких вузов хотят больше всего денег. Я отсеял все заведения, где училось меньше 1000 человек из выборки.

В каких компаниях люди дольше всего работают

В опыте работы можно указать продолжительность работы в данной компании. Я взял все, через которые прошло более 500 айтишников.

Видно, что попадаются не очень айтишные организации. Всё потому, что в опыте работы указывается не только релевантный опыт.

Распределение желаемой зарплаты при наличии опыта работы в компании

Посмотрим, люди с опытом работы в каких компаниях хотят больше всего денег. Возьму Москву и Питер отдельно.

В процессе рисования графиков у меня появлялись всё новые и новые идеи что можно сделать ещё, но я решил остановиться на том, что есть. Если этот пост хорошо зайдёт, я сделаю продолжение.

В рисовании графиков мне помогали: Python, Jupyter notebook, Pandas, Seaborn, Apache Hive и другие.

Задавайте вопросы.
Всем спасибо.

UPD: Немного почистил три последних графика, объединив разные написания одной организации

Читайте также: