Директор по защите портфеля что это такое

Опубликовано: 06.07.2024

Каждый руководитель хочет, чтобы его компания увеличивала свои капиталы. Но ни для кого не секрет, что для этого требуются немалые усилия: надо вкладывать средства во внедрение новых технологий, разработку современных концепций и, конечно, в обучение сотрудников. Чем больше компания, тем, соответственно, больше средств понадобится на все усовершенствования. Представьте себе, какие затраты (и не только материальные) нужны для того, чтоб обучить каждого сотрудника, если в штате несколько сотен человек! Но, как известно, технологии не стоят на месте. Не так давно появилось решение и этой проблемы.

Между тем, получив первые отклики и определенное количество покупателей, разработчики не стали останавливаться на достигнутом и создали уже вторую мультимедийную обучающую программу.
В компании SRC подчеркивают, что над этим продуктом работали исключительно профессионалы во всех сферах: маркетологи, дизайнеры, программисты, видеооператоры, звукорежиссеры, редакторы, корректоры, художники. Кроме того, существенная роль принадлежит экспертам-консультантам, в качестве которых выступили топ-менеджеры российских предприятий, тестировавшие программу. И этот аспект особенно важен, ведь он означает, что очередную программу разработчики создавали с учетом всех предложений и пожеланий, поступивших от тех, кто уже "опробовал" первый продукт.
Новая программа получила название "ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® . Маркетинг и сбыт". Название, в общем-то, говорящее. И все же, что же это за программа такая, в которой, как в директорском портфеле, собрано все необходимое и руководителю, и маркетологу, и продавцу? Этот и другие вопросы мы задали идейному вдохновителю, президенту Учебного Центра SRC Александру Кузнецову и главному исполнителю, директору по производству мультимедийных программ Марине Унгер.

- Как возникла идея создания программы "ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® "?

- Существуют ли другие подобные программы и в чем отличие от них вашей разработки?

А.К.: - Когда в 2004 году мы выпустили программу "ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® ", аналогов на рынке бизнес-обучения не было в принципе. В качестве конкурирующих продуктов можно было рассматривать видеоверсии семинаров, видеотренинги и даже аудиокниги. Хотя, как я уже говорил, основное отличие мультимедийной программы от всего вышеперечисленного в том, что качество усвоения изученного материала намного выше. Сегодня есть несколько компаний, которые используют похожие технологии подачи материала, хотя по содержанию аналогов по-прежнему нет. Кроме того, мы не стоим на месте. Наш новый продукт содержит уникальную запатентованную технологию имитации искусственного интеллекта "Виртуальный экзаменатор e-Learn Expert ® ". И аналогов этой технологии вы абсолютно точно не встретите ни в одной мультимедийной программе.

- Вы говорите о плюсах и преимуществах. А были ли нарекания со стороны пользователей?

- Кстати, о новой программе. Почему именно "Маркетинг и сбыт"?

М.У.: В этом вопросе мы опять отталкивались от потребностей наших клиентов. После выхода первой программы мы регулярно собирали пожелания, в каком направлении нам развиваться дальше. Маркетинг и продажи - это основные вопросы, которые интересовали большинство наших клиентов, причем из абсолютно различных сфер бизнеса - будь то небольшая сеть магазинов по продаже компьютерной техники или очень крупный оператор на рынке телекоммуникаций, машиностроительный завод или нефтяной гигант.

- Что нового появилось во втором "ПОРТФЕЛЕ ДИРЕКТОРА ® "?

А.К.: Прежде всего, хочется отметить звездный авторский состав. Пользователи программы смогут посмотреть 43 часа новых видеолекций, в которых содержатся уникальные технологии и алгоритмы маркетинга, брендинга и продаж от шести высококлассных специалистов. Авторы программы - известные консультанты, владельцы и топ-менеджеры российских, зарубежных и мультинациональных компаний:Николас Коро, Татьяна Матюшина, Кирилл Гуленков, Борис Жалило, Андрей Голиней, Ярослав Газин. Мы значительно усовершенствовали техническую часть. В компании для этой цели был создан собственный отдел разработки, состоящий из 12 специалистов в области программирования, flash-технологий и педагогического дизайна. Зато результат оправдал все наши ожидания. 38 оригинальных интерактивных упражнений, 148 вопросов от виртуального экзаменатора e-Learn Expert ® , серьезная система контроля результатов обучения - все это позволит максимально эффективно организовывать и оценивать учебный процесс.

- На презентации вы заинтриговали нас способностями "искусственного разума". Расскажите подробнее об этой новинке.

- Как Вы планируете отслеживать отзывы по новой программе?

М.У.: У нас разработан стандарт, в соответствии с которым первый звонок клиенту мы делаем через неделю после покупки, чтобы узнать, как прошла установка, все ли в порядке. Следующий звонок - через 2 месяца, чтобы услышать первые результаты обучения и, при необходимости, оказать содействие в организации учебного процесса. Ну а затем, регулярно 1 раз в полгода, чтобы поддерживать наших пользователей и оперативно получать обратную связь.

Слово - автору

Другое дело, что авторами модулей в разработке компании SRC выступают консультанты, на семинар или тренинг к которым попасть не так-то легко, ведь они, как отметил Александр Кузнецов, - высококлассные специалисты.
Конечно, нас заинтересовало и их мнение. "Каков получился продукт и довольны ли вы результатом работы?" - с этим вопросом мы обратились к авторам программы. И вот что услышали в ответ.

Татьяна Матюшина, основатель и заместитель генерального директора Агентства рыночных исследований и консалтинга "Маркет", автор модуля "Маркетинговые исследования": "В программу вошел материал, объединяющий весь наш опыт и наши знания. Мы с коллегами готовили его таким образом, чтобы видеолекции и упражнения не дублировали, а дополняли друг друга. Как специалисты, имеющие достаточно большой опыт работы в маркетинге, мы знали, что будет важно для тех, кто будет обучаться по этой программе. К тому же мы делали упор не только на теоретический материал, но и на рассмотрение кейсов. Причем, подчеркну, что все наши кейсы взяты из практики маркетинговых исследований российских компаний. Я считаю это очень важным, так как знаю, как бывает сложно адаптировать кейсы иностранных компаний к реалиям российского бизнеса".

Ярослав Газин, директор рекламного агентства "Pragmacom", автор модуля "Интегрированные маркетинговые коммуникации": "Во-первых, этот продукт интересен мне самому. И как соавтору, и как пользователю. В первую очередь, он в доступной форме раскрывает инструменты управления маркетингом, которые не встретишь в открытых источниках. Возможность полноценно обучаться на рабочем месте и тут же применять изученный материал значительно повышает отдачу от внедрения "ПОРТФЕЛЯ ДИРЕКТОРА ® ". Думаю, что уникальность этого инновационного продукта оценят в первую очередь прогрессивные руководители - стремящиеся к росту эффективности через оптимизацию и органичное развитие сотрудников. Я считаю, что эта программа - инвестиция в развитие бизнеса с высокими дивидендами".

Андрей Голиней, советник председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", автор модуля "Стратегический маркетинг": "Если человек хочет добиться успеха в профессиональной деятельности он вынужден постоянно учиться. Учиться - это значит плыть против течения, как только остановился, тут же тебя относит назад. С другой стороны профессиональная жизнь не всегда позволяет тратить время на посещение "университетов". Современные методы обучения (в том числе и данная программа) дают возможность получать новые знания, систематизировать имеющийся опыт и вообще держать руку на пульсе, не выходя из офиса. Неоспоримое преимущество, что автор всегда с тобой - за рабочим столом, в командировке, в удаленном филиале. Не вы идете за знаниями, а они идут к вам".

Получается (если доверять мнению профессионалов), программа действительно весьма полезна бизнесу и востребована. Александр Кузнецов поделился с нами, что у компании SRC планов еще очень и очень много: "Уже сейчас в разработке находятся новые интересные темы в области маркетинга, брендинга и рекламы. Кроме того, многие компании крупного бизнеса (такие как Лукойл, Северсталь) ждут от нас программу "ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® ", которую можно интегрировать в корпоративную LMS (Система управления учебным процессом). И в наших планах выпустить такую программу в апреле 2008 года".

Мнение экспертов:

Марина Хлудеева, менеджер по персоналу ЗАО "ФМРус", коуч-консультант:
"Думаю, что эта программа - рабочая, та, которая реально работает. Так как в основу положена идея "как вывести компанию на новый уровень".
Я проработала маркетологом в крупной корпорации 10 лет и точно могу сказать, что эта программа будет полезна любому специалисту отдела маркетинга и любому менеджеру, занимающемуся стратегическим планированием. В малом и среднем бизнесе эта программа заменит директору и топ-менеджерам компании множество книг по управлению и стратегическому планированию, которые обычно стоят в их шкафах, и сэкономит время на их прочтении. Я не встречала подобных программ на российском рынке. С чем искренне можно поздравить компанию SRC. Интересно, а применяют ли они сами методики и инструменты, описанные в "ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® . Маркетинг и сбыт" для реализации (продажи) этого продукта?"

Сергей Величко, директор по маркетингу ТМ "Хортица":
"Без обучения в течение всей жизни в современном мире не обойтись. Дистанционно на данный момент можно получить практически любые знания, начиная от краткосрочных курсов и заканчивая высшим образованием, однако такая форма обучения подходит не всем и не во всех случаях и, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Среди минусов, я бы отметил, прежде всего - отсутствие живого общения между обучающимся и преподавателем. То есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и адаптацией программы, исключаются. Кроме того, при очном обучении преподаватель выступает также в роли психолога-оратора, который может внушить, объяснить любую мысль и идею, найти общий язык с аудиторией и заинтересовать. Также важно отметить и отсутствие возможности немедленного практического применения полученных знаний с последующим обсуждением возникающих вопросов с преподавателем и разъяснением ситуации на конкретных примерах.
Но, несмотря на все минусы, безусловно, у подобных программ есть и плюсы - они позволяют каждому учиться в соответствии со своим графиком занятости и образовательными потребностями, а также дает возможность получения образования всем сотрудникам компании, независимо от должности, места проживания, состояния здоровья".

Анатолий Барковский, генеральный директор ЗАО ТПК "ЭЛКО": "Наша организация приобрела курс ""ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® . Эффективный менеджмент" около двух лет назад. Процесс обучения прошли все менеджеры высшего и среднего звена компании. Налицо результаты. Менеджеры стали понимать необходимость стратегического планирования, было достигнуто понимание специфики работы смежных отделов компании и необходимость регламентных взаимоотношений.
В настоящее время приобретаем новую версию "Маркетинг и сбыт". На презентации сотрудники Учебного Центра SRC убедительно представили улучшенный интерфейс программы и ее глубокое функциональное наполнение. На мой взгляд, программа будет очень полезна специалистам маркетинга и отдела продаж".

Михаил Мельников, директор по персоналу компании "Домострой": "ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® - очень интересный инструмент управления развитием персонала. Мы использовали эту программу для обучения линейных руководителей и развития ТОП-менеджеров компании. Наиболее эффективной программа оказалась для последних, и, я уверен, именно потому, что мы применили комбинированный метод обучения. Мы смотрели лекции и получали теорию, вместе тестировались после каждой темы, а в качестве кейсовых заданий мы брали сложные ситуации нашей компании, на какие-то темы мы дополнительно приглашали преподавателей и проводили тренинги. В результате на весь курс ушло 7 месяцев, что дало просто неожиданно высокий эффект".

Закажите бесплатный демо-диск программы ПОРТФЕЛЬ ДИРЕКТОРА ® , чтобы познакомиться с ее возможностями, алгоритмом обучения и авторами.

Прямо сейчас Вы можете скачать презентацию Программы в удобном для Вас формате или просмотреть flash-презентацию в режиме ON-LINE.

Говоря простыми словами, портфельный управляющий – это лицо, которое должно извлечь максимальную прибыль из доверенного ему в управление капитала . Иными словами, эти высококвалифицированные специалисты предоставляют услуги доверительного управления ( ДУ ). Не следует путать настоящих профессионалов ДУ, прошедших практику в инвестиционных компаниях и банках, с многочисленными личными финансовыми консультантами (с «корочками» малоизвестных организаций) и трейдерами-любителями.

Портфельные управляющие не занимаются спекуляциями или хеджированием финансовых рисков компаний. Их цель – это среднесрочные и долгосрочные инвестиции . Для того, чтобы оценить работу портфельного управляющего следует проанализировать его результаты как минимум за 3 (три!) года работы. Потому что даже один весьма успешный год в «профиле» такого специалиста не обязательно будет надежным свидетельством его высокой квалификации – возможно, это удача и растущий рынок. Но если доверительный управляющий обыгрывает биржевой индекс на протяжении нескольких лет – перед Вами настоящий профессионал своего дела.

Быть портфельным управляющим – значит нести колоссальную ответственность перед клиентом за его деньги (будь то частное лицо или компания, желающая выгодно инвестировать временно свободные денежные средства). Преуспеть в этом нелегком деле могут не только профессионалы инвестиционного анализа, но и люди, обладающие « железными » нервами. Поэтому каста портфельных управляющих – это элита финансового мира.

В обязанности портфельного управляющего входят:

инвестиционное консультирование и формирование инвестиционных портфелей для клиентов;
управление портфелями (мониторинг рисков, пересмотр) и анализ их эффективности;
отраслевой анализ и оценка влияния макроэкономических показателей для принятия инвестиционных решений;
финансовый анализ эмитентов;
ежедневный мониторинг новостей и анализ ситуации на фондовых рынках.

Результатом работы грамотного портфельного управляющего является инвестиционный портфель (чаще всего состоящий в основном из акций и облигаций наиболее надежных эмитентов), оптимально сбалансированный по характеристикам риска, ликвидности и доходности , рассчитанным индивидуально (для каждого клиента).

Обычно портфельные управляющие используют в своей работе как фундаментальный , так и технический анализ (например, для извлечения выгоды от покупки активов с низкими фундаментальными мультипликаторами и на фоне восходящего тренда на рынке).

Кроме того, обычно инвестиционный горизонт у таких специалистов – не менее 3 лет, поэтому не стоит нести им деньги, которые понадобятся Вам через полгода (такие средств лучше положить на депозит в банке).

Неотъемлемой частью работы любого портфельного управляющего является непосредственное заключение сделок на фондовом рынке (например, на ММВБ ) и участие в первичных аукционах по размещению ценных бумаг (через посредника – брокера ), поэтому эти специалисты также выступают в роли трейдера и должны уметь пользоваться различными торговыми терминалами .

Кроме того, без доступа умения пользоваться такими аналитическим платформами или инструментами как Bloomberg или Reuters сложно сегодня представить работу портфельного управляющего. Безусловно доступ к этим платформам стоит немало (от нескольких сотен до несколько тысяч долларов в месяц), но эти расходы компенсируются высоким уровнем дохода портфельных управляющих. Как правило он формируется из комиссий в форме процента % от прибыли или размера активов под управлением. Реже встречаются комбинированные формы вознаграждения (с фиксированной частью). Но в среднем опытные портфельные управляющие зарабатывают не менее 300 000 рублей в месяц.

Кроме использования биржевых инструментов, портфельные управляющие также часто занимаются размещением средств клиентов на депозитах кредитных организаций (в качестве денежного резерва для соответствия требованиям по ликвидности портфеля или временного размещения активов на этапе пересмотра стратегии или ребалансировки портфеля).

Кроме активов частных лиц, портфельные управляющие также распоряжаются капиталом ПИФ ов, пенсионными средствами государственных и частных пенсионных фондов , средствами страховых компаний, эндаумент фондами и т.д.

Поскольку портфельные управляющие – это профессионалы финансового рынка, в России им требуется получить специальный квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выдаваемый ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам, входящая в структуру ЦБ РФ): например, для управления ценными бумагами клиентов нужен аттестат ФСФР серии 1.0.

Получить опыт работы начинающие портфельные управляющие могут в управляющей компании какого-либо банка, фонда или инвестиционной компании на должности помощника портфельного управляющего, стажера или младшего специалиста. Для этого молодым специалистам нужно хорошо владеть английским языком (на уровне не ниже upper-intermediate ) и знать виды и формы финансовой отчетности, инструменты финансового анализа и инвестиционного моделирования. Наличие опыта самостоятельной торговли на фондовом рынке будет несомненным плюсом. Также преимуществом кандидата будет наличие или участие в программе получения международного сертификата в сфере финансового анализа и риск-менеджмента – лучше, если это будет CFA (Certified Financial Analyst).

Любой инвестиционный портфель уязвим перед целым рядом различными рисков. Никто не знает наверняка, когда наступит крах рынка, но мы можем снизить риск с помощью хеджирования и диверсификации портфеля.

Независимо от того, выбираете ли вы отдельные акции или инвестируете в ETF, можно использовать различные стратегии хеджирования для снижения риска падения вашего портфеля, а также других рисков. В этой статье мы рассмотрим различные способы хеджирования портфеля.

Что такое хеджирование портфеля?

Хеджирование – это стратегия, которая снижает риски для инвестиций. Во многих случаях хеджирование – это инструмент или стратегия, стоимость которых повышается, когда ваш портфель теряет ценность. Таким образом, прибыль от хеджирования компенсирует часть или все убытки по портфелю.

Есть несколько различных рисков, которые можно хеджировать. Существует множество стратегий хеджирования этих рисков.

В этой статье мы сосредоточимся на хеджировании портфелей акций от волатильности и потери капитала. Однако хеджирование также можно использовать для защиты от других рисков, включая инфляцию, валютный риск, риск процентной ставки.

Для инвесторов в иностранные акции актуально валютное хеджирование – что это такое узнайте в нашей статье.

Способы хеджирования портфеля акций.

Как уже упоминалось, существует множество различных способов хеджирования портфелей. Мы начнем с пяти подходов с использованием опционов, а затем рассмотрим пять других подходов. Опционный контракт – это соглашение, которое дает покупателю право, но не обязанность купить или продать актив по определенной цене. В некоторых случаях опцион может быть исполнен в любое время до даты истечения срока, а в других – только в день истечения срока.

Опцион колл дает держателю право купить базовый инструмент по цене исполнения. Опцион пут дает держателю право продать базовый актив по цене исполнения и поэтому чаще всего используется для целей хеджирования.

Цена, уплаченная за опцион – это премия. Опционы с очень низкой ценой более дорогие, поскольку имеют внутреннюю ценность. Опционы, которые очень долго не приносят прибыли, имеют очень небольшую ценность, так как маловероятно, что срок их действия истечет с какой-либо внутренней стоимостью.

Цель хеджирования опционами – уменьшить влияние падения рынка на портфель. Этого можно достичь несколькими способами – используя только один вариант или комбинацию двух, или трех вариантов. Ниже приведены пять опционных стратегий хеджирования, которые обычно используются управляющими портфелями для снижения риска.

Держать наличные.

Хранение наличных средств – один из способов снизить нестабильность и риск убытков. Чем меньше в портфеле выделено на рискованные активы, такие как акции, тем меньше он может потерять во время краха фондового рынка. Компромисс заключается в том, что наличные деньги приносят мало прибыли и теряют покупательную способность из-за инфляции.

Некоторые компании в кризис выкупают свои акции, зачем они это делают узнайте в нашей статье.

Диверсификация.

Диверсификация – один из наиболее эффективных способов стабилизации портфеля в долгосрочной перспективе. Держа в портфеле некоррелированные активы, а также акции, общая волатильность снижается. Альтернативные активы обычно теряют меньшую стоимость во время медвежьего рынка, поэтому диверсифицированный портфель будет нести более низкие средние потери.

В отличие от наличных денег, альтернативные активы со временем приносят положительную прибыль, поэтому они меньше влияют на производительность. Хедж-фонды также могут приносить положительную прибыль во время медвежьего рынка, поскольку они удерживают длинные и короткие позиции.

Короткие продажи акций или фьючерсов.

Короткие продажи акций или фьючерсов – это рентабельный способ хеджирования акций от ожидаемого краткосрочного снижения. Продажа и последующий выкуп акций могут повлиять на цену акций, в то время как торговля фьючерсами оказывает минимальное влияние на рынок. Продажа фьючерсного контракта – более дешевый и более эффективный способ уменьшения подверженности капиталу.

Но не следует забывать, что «шортить» рынок, несет в себе и огромные риски. Что такое шорт акций и как на нем можно заработать читайте тут.

Покупка «обратных» активов.

Покупка продуктов с обратной доходностью – относительно новый метод хеджирования акций. Теперь вы можете покупать ETF и другие ценные бумаги, которые дорожают, когда широкий фондовый рынок теряет деньги.

Некоторые из этих инструментов используют заемные средства, что требует меньшего капитала для реализации хеджирования. Преимущество этих ценных бумаг заключается в том, что ими можно торговать на обычном торговом счете для акций без необходимости в фьючерсном или опционном счете.

Покупка волатильности.

Волатильность покупок – еще один способ хеджирования акций, который стал доступным недавно.

Покупка Индекса Страха, когда VIX находится на исторически низком уровне, является эффективным методом хеджирования. Следует отметить, что продукты волатильности обычно со временем теряют ценность.

Как выбрать подходящую стратегию защиты своего портфеля.

При хеджировании портфеля не существует надежного способа выбрать наилучшие доступные варианты. Однако вы можете рассмотреть плюсы и минусы доступных вариантов и сделать осознанный выбор.

При рассмотрении альтернатив вам нужно будет учесть несколько факторов. Первое решение будет заключаться в том, чтобы решить, какую часть портфеля хеджировать. Если вы хеджируете портфель акций, который является частью диверсифицированного портфеля, весь ваш портфель уже в определенной степени захеджирован.

С другой стороны, если все ваше состояние сосредоточено в акциях, вы, вероятно, захотите застраховать как минимум 50% портфеля. Вам также необходимо будет рассмотреть портфель и определить, каким рыночным индексам он наиболее точно соответствует. Также стоит задуматься о том, какой потенциал роста вы готовы упустить. Продажа опционов колл может снизить стоимость хеджирования, но ограничит прибыль. Продажа фьючерсных контрактов также ограничит вашу прибыль.

Руководитель портфеля проектов – роль участника проектного управления. Основной задачей специалиста, выполняющего данную роль, является управление портфелем проектов. Руководитель портфеля проектов это роль, которую в малых компаниях берет на себя руководитель компания. В больших компания данную роль выполняет отдельный один или несколько сотрудников компании.

Функции роли руководителя портфеля проектов

Рассмотрение запроса на проект.

Руководитель портфеля проектов на основании информации в запросах на проект принимает решение (https://pm-way.com/materials/material/show/113) о дальнейшей реализации данного запроса. Шаги реализации функции:

Руководитель портфеля проектов принимает решение о реализации проекта и устанавливает уровень приоритета для будущего проекта
Руководитель портфеля проектов назначается руководителя проекта, который будет описывать в дальнейшем данный запрос на проект.
Руководитель портфеля проекта отмечает в системе MS Project Online запрос на проект как "Инициирован". При отказе от реализации проекта запрос на проект отмечается как "Архив".

Принятие решения о реализации проекта или о завершении проекта

Руководитель портфеля проектов анализирует отчетность о реализации проектов и отчет об анализе портфеля проектов, а также планы управления проектами. На основании данного анализа руководитель портфеля проектов руководитель портфеля проектов принимает решения о реализации или о завершении проекта (https:pm-way.com/materials/material/show/151). Шаги реализации функции:

Руководитель портфеля проектов рассматривает эффективность реализации задач проектов в рамках отчетного периода
Руководитель портфеля проектов инициирует процесс завершения реализации проекта. В системе MS Project Online в разделе информация о проекте устанавливается в поле "Этапы проекта" как "Завершен".

Установка приоритетов проектов в портфеле

Руководитель портфеля проектов указывает приоритеты проектов портфеля (https:pm-way.com/materials/material/show/152). На основании данных приоритетов проводится распределение ресурсов между проектами портфеля в системе MS Project Online. Шаги реализации функции:

Руководитель портфеля проектов пересматривает приоритеты проектов. При изменении приоритета проекта вносятся изменения в поле "Приоритет" для проекта.
Аналитик портфеля проектов вносит изменения приоритета в план-график проекта в MS Project Pro.

Утверждение базовых планов проектов

Руководитель портфеля проектов при необходимости сохраняет базовые планы проектов. На основании сохраненных базовых параметров проводится оценка эффективности управления проектами компании. Шаги реализации функции:

Руководитель портфеля проектов согласовывает новый базовый план проекта в случае если основные показатели оценки качества управления проектом привышает установленные ограничения.
Если руководитель проекта согласовал изменения базового плана проекта аналитик портфеля проектов сохраняет новый базовый план проекта в MS Project Pro или MS Project Online.

Утверждения шаблонов планов-графиков

Дополнительные требования роли руководителя портфеля проектов

Знания в области управления проектами.
Навыки работы с программными продуктами по планированию проектов
Навыки работы с офисными приложениями.

Подобрать специалистов на роль руководителя портфеля проектов Вы можете на сайте pm-way.com

Подготовить специалистов на данную роль из числа сотрудников фирмы. Практический опыт сотрудники могут получить на коучингах "Разработка планов-графиков проектов".

Зачем управлять портфелем проектов, если каждый менеджер проектов может успешно управлять ими по-отдельности?

Управление портфелем проектов (PPM) – это процесс, который позволяет руководителю проектов проводить анализ их выполнения в общем, получить целостную картину, а исполнителям — эффективно организовать свою и совместную работу. Обобщение и консолидация информации о всех реализуемых проектах – вот главная задача, которую решает PMM, которая в свою очередь позволяет прогнозировать сроки, проактивно решать проблемы и планировать запуск новых проектов.

Каждый участник этого процесса получает выгоду:

Руководитель – имеет представление об успехах менеджеров проектов.

Менеджеры проектов – обеспечены взаимодействие с членами команды.

Члены команды — улучшают коммуникацию с руководством и другими членами команды.

Заинтересованные стороны – в курсе выполняемой работы и имеют надежную обратную связь.

Риски в бизнесе

Понятие риска неотъемлемое для любого бизнеса, однако, необходимо помнить, что не всегда чем больше риск, тем больше успех. Разумное и грамотное решение позволяет добиться успеха и минимизировать возможные риски.

Внедрение процесса управления портфелем проектов помогает компании прогнозировать результаты и планировать проекты так, чтобы достигать лучших результатов. Благодаря ему менеджер проектов получает ответы на вопросы:

Есть ли у меня ресурсы (бюджет) для начала работы над новым проектом?
Есть ли в портфолио проект подобный этому и могу ли я взять его за основу?
Какие из других проектов мешают в реализации этого?
Являются ли ожидания заинтересованных сторон реальными, где может проявится угроза их ожиданиям?
Помогает ли этот проект достичь общей цели для всей организации?

Используя сервис управления портфелем проектов становится возможно разобрать каждый проект по его ключевым параметрам (бюджет, ресурсы, сроки, задачи, цели) и провести их анализ. Это позволяет сравнить степень рисков каждого проекта, сопоставить их с прогнозируемым результатом, превосходит ли доход от его завершения затраты на реализацию.

Менеджеры проектов видят все общую картину выполнения каждого из проектов и могут заранее предсказать возникающие проблемы и предотвратить их. Проаткивные меры позволяют выявлять и управлять рисками, что оказывает положительное влияние на ведение бизнеса в целом.

Чем отличается Управление портфелем проектов (PPM) от Управления проектами (PM)

Если говорить просто, то Управление портфелем проектов отличается от Управления проектами количеством проектов. В первом случае управление производится всем множеством одновременно реализующихся проектов для достижения общей бизнес-цели, во втором только одним, где главный результат – это его завершение.

PPM – это процесс, который закладывает основу для более эффективного управления проектами.

Вот основные преимущества, которые дает PPM для PM:

Выявить плохие проекты по сравнению с хорошими, оценить рентабельность инвестиций (ROI );
Определять приоритеты и оставлять графики реализации проектов;
Видеть доступность менеджеров проектов и членов команды;
Дать материальную оценку каждого проекта, распределять бюджеты;

Внедрение Управления портфелем проектов дает универсальный и гибкий подход к управлению проектами и ресурсами в рамках всего предприятия, позволяет прогнозировать потенциальные проблемы и заранее предпринимать действия для их решения, отображать общий прогресс по достижению глобальной бизнес-цели, управлять бюджетами и предоставлять информацию заинтересованным сторонам.

С помощью PPM можно увидеть какие проекты были выполнены, какие выполняются сейчас, а какие запланированы к выполнению, что позволяет оценить общую картину производства и решить какие новые инициативы и сейчас востребованы, а какие можно отложить.

Инструменты для управления портфелем проектов

Использование специализированного программного обеспечения для управления портфелем проектов, такого как ServiceNow, позволяет достичь значительных преимуществ и повысить эффективность работы:

Графический интерфейс приложения позволяет изучать данные по проектам внутри портфеля (задания, сроки использования ресурсов, графики по задачам и этапам) интуитивно и понятно.
Настройка панелей мониторинга обеспечивает контроль за своевременностью сдачи проектов в рамках определенных требований и бюджета.
Заявки по инициации проекта могут быть поданы с помощью различны интерфейсов (портал самообслуживания, электронная почта и другие).
Организация очередности работ позволяет удобно и эффективно управлять задачами в рамках проекта, определять их важность и приоритеты выполнения.
Приложение дает возможность задавать уникальные бизнес-правила, соответствующие текущим бизнес-процессам, автоматизировать проектные задания.
Пользователям системы управления портфелем проектов предоставляется полная информация о портфелях проектов, отдельных проектах, ресурсах, бюджетах, прогрессе выполнения и другие актуальные сведения.

Приложение позволяет осуществлять совместную работу над проектом, обеспечивает прозрачность действий, оказывает поддержку в решении каждодневных вопросов.

Членам команды для организации эффективное работы доступны такие встроенные средства как чат, Live Feed и база знаний, это позволяет взаимодействовать друг с другом в процессе работы и ускоряет достижение общей цели. Менеджеры проектов могут управлять затратами и планировать использование ресурсов на протяжении всего выполнения, а также создавать проекты в портфеле по запросу пользователя, управлять спросом на проекты, делать его оценку и отслеживать на протяжении всех этапов.

Компания ServiceNow имеет богатый опыт по внедрению услуги Управления портфелем проектов, использование ее приложения и помощи специалистов позволят менеджерам проектов организации построить эффективную работу с проектами, а руководителям предоставит полный контроль за всем портфелем.

Спасибо за чтение! Следите за новыми статьями, которые позволят Вам достигнуть успеха внедряя ServiceNow.

Читайте также: